Текст книги "Игры в «Русский М&А»"

Автор книги: Юрий Борисов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)

Действительно, можно уверенно констатировать, что в России последние два года наблюдается что-то вроде золотой лихорадки, приведшей к активизации процессов М&А в золотодобывающей отрасли. Отрадно и то, что все слияния и поглощения происходят мирно, без стрельбы, масок-шоу и прочих привычных атрибутов российского передела собственности. Никто не оспаривает результаты аукционов: ни силовыми методами, ни липовыми судебными процессами, которые были бы неизбежны, начнись консолидация золотодобывающих активов в России еще пять лет назад. Отрасль, которая изначально считалась самой криминализированой в стране, дала сто очков форы в цивилизованных решениях перераспределения собственности другим российским металлам.

Что-то сдвинулось, наверное, в стране, за последние годы.

В лучшую сторону.

Москва, 2004 г.

Скромное обаяние монополий

«Алмазы надо продавать так, что если на земле останется всего четыре человека, то хватало бы только двум».

Сесил Родс

Глобальный передел алмазного рынка не состоялся. Пока…

Самая первая в мире война за передел ресурсов уже поделенного мира разыгралась на юге Африки в начале XX века. Капская колония Британской империи довольно долго мирно сосуществовала с бурскими республиками Оранжевая и Трансвааль, так как у буров практически ничего не было, кроме скота. Но открытие месторождения алмазов в районе Кимберли, около семейной фермы никому не известных голландских переселенцев Де Бирс, перевернуло мировую историю. В этой войне, не на жизнь, а на смерть, Британия впервые в мире применила пулеметы, бронепоезда и концентрационные лагеря для мирного населения. Весь мир сочувствовал бурам, но отсталые сельскохозяйственные республики, при всем героизме защитников, не смогли тогда противостоять самой мощной в мире индустриальной державе.

Закономерным итогом англо-бурской войны можно считать становление мировой алмазной монополии – британской компании De Beers, присвоившей себе имя согнанных со своей земли фермеров. Спустя столетия США решили переделить алмазный рынок, который по-прежнему прочно удерживала De Beers, но уже как южноафриканская компания, персонал которой давно говорит не на английском, а на языке африкаанс.

Но агрессивная политика стран «золотого миллиарда» по глобальному поглощению мировых ресурсов, выбравшая оружием не пулеметы, а рыночные и пиаровские технологии, сумевшая на рубеже миллениума подмять под себя 50 % мирового рынка добычи золота[1]1
  Подробнее см. в № 3 (13) журнала «Слияния и поглощения» статью Юрия Борисова «Эпидемия золотых поглощений».


[Закрыть], захлебнулась на алмазном фронте. Характерной особенностью этой мировой алмазной войны стало то, что без России, с ее весомой пятой частью мировой добычи алмазов, в ней никому не выиграть.

АЛМАЗНЫЙ ФРОНТ ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЫ ЗА РЕСУРСЫ

До середины 90-х гг. XX века мировой рынок торговли сырыми алмазами был практически полностью монополизирован центральной сбытовой организацией (ЦСО) южноафриканской компании De Beers[2]2
  Подробнее об истории корпорации De Beers см. в № 1 (11) журнала «Слияния и поглощения» в статье Юлии Земцовой «De Beers: Лучший друг красавиц и злейший враг их поклонников».


[Закрыть], которая поддерживала максимально высокие цены на сырье. В Лондон, где располагался главный сток компании, стекались практически все сырые алмазы из Африки, России и Австралии. Там алмазы сортировались по ювелирным лотам и промышленным партиям. Лоты распределялись среди 150 сайтхолдеров De Beers, которые, в свою очередь, и выступали оптовыми торговцами сырых алмазов для диамантеров[3]3
  Диамантер – (от лат. diamant – алмаз). Гранильщик и торговец бриллиантами, потребитель сырых алмазов ювелирного качества.


[Закрыть]. Естественно, желающих покупать алмазы напрямую у De Beers всегда было больше, но ЦСО такое ограничение покупателей давало возможность держать максимальную цену.

Лучшие камни попадали на огранку в США, Израиль и Бельгию. Камни похуже гранились в Индии, Таиланде и Юго-Восточной Азии. Россия до 1998 г., когда смоленский «Кристалл» получил статус сайтхолдера ЦСО, гранила только собственные алмазы. Лучшей огранкой в мире считается русская, худшей – индийская.

После огранки бриллианты поступают, в основном, на четыре рынка: США (55 % мирового потребления), Японию (17 %), Европу (Италия – 5 %, Великобритания – 3 %) и страны Персидского залива. В России рынок бриллиантов не развит: спросом пользуются либо самые дорогие, либо самые дешевые камни.

Годовой оборот алмазного и бриллиантового рынка колеблется около $70 млрд в год. Сбытовая политика De Beers, скупавшей все сырые алмазы, даже случайно попавшие на рынок, приводила к тому, что цены на алмазы только росли. Ввиду того, что бриллианты весьма компактны при их большой стоимости, они являются весьма привлекательным активом для тезаврации ликвидного капитала. Сумму в $100 млн. можно тезаврировать 10 тоннами золота, или 5 тоннами платины, или 8 килограммами сырых алмазов ювелирного качества, или 1 фунтом (425 граммов) бриллиантов весом свыше 3 карат…

США, организовавшие глобальный передел сырьевого рынка в 1990-х гг. в пользу англоговорящих транснациональных корпораций (ТНК), захватив 50 % мирового рынка добычи золота, не могли не обратить внимания на рынок алмазов. Тем более, что De Beers с 1947 г., согласно антимонопольному законодательству США, являлась на американском рынке персоной non grata и оперировала на нем только через автохтонных посредников. Как главного потребителя бриллиантов и сырых алмазов ювелирного качества, истеблишмент США не устраивало сложившееся распределение прибыли на алмазном рынке. Соответственно, задача ставилась на изменение конфигурации контроля над этим рынком.

Кроме того, являясь основным потребителем бриллиантов на протяжении полувека, Америка опасалась возможности De Beers в любой момент обрушить в четыре раза цену на алмазы и обесценить их тезаврированные ликвиды. Такая возможность существовала лишь теоретически: если бы De Beers выбросила на рынок все свои запасы, но в политике США всегда исходили из того постулата, что возможность уже есть действие, которое необходимо нейтрализовать.

Так как предложение и спрос на алмазы были достаточно сбалансированы, то возможное перераспределение прибыли прогнозировалось между странами-участницами только в результате структурной перестройки самого мирового рынка, прежде всего в сфере торгово-закупочной и торгово-посреднической деятельности. Но наличие минерально-сырьевой базы играет ключевую роль, так как дает определенную независимость от такого перераспределения, а месторождения, которые даже не разрабатываются, вполне удобно использовать против оптовиков в качестве «пугала» возможного обрушения иены на рынке.

Таким образом, на рынке определились три группы игроков, которые желали «перетянуть одеяло» прибылей алмазного рынка на себя: добытчики, диамантеры и потребители. Пока все зависели в поставках сырых алмазов от De Beers, никто никаких попыток перекроить рынок не предпринимал, но открытие в 1980-х гг. новых месторождений в Австралии и Канаде подогрело аппетиты. Удачей для США было и то, что новые открытия были сделаны в англоговорящих странах, которые в переделе золотого рынка действовали со Штатами в одной упряжке. Теперь перекройка алмазного рынка вполне могла бы удастся, при условии, что De Beers не пустят в Канаду и Австралию добывать алмазы.

Как в случае с переделом мирового рынка добычи золота, роль тарана отвели инвестиционным фондам. Одновременно с пиаровской атакой на «конфликтные камни» американские инвестиционные фонды с середины 1990-х гг. активно скупали акции De Beers. Пик такой скупки пришелся на 1998 г., когда освободились средства, занятые поглощением золотых активов, a De Beers была признана аналитиками Fleming Martin Securities Ltd. «новым развивающимся рынком». Инвестиционные фонды совокупно консолидировали более 18 % уставного капитала De Beeis Практически все, что обращалось на свободном рынке.

Кризис 1998 г. подтвердил прямую зависимость алмазного рынка от конъюнктуры в странах-потребителях ювелирных алмазов Основная скупка акций De Beers американскими инвестиционными фондами пришлась на период после азиатского кризиса 1998 г. пока ценные бумаги были на пике падения. Из важных бриллиантовых рынков тогда просел только японский, который не восстановился до сих пор. Но одновременно с кризисом в Азии наблюдался потребительский бум в США, а к середине 1999 г. стабилизировались рынки Японии и Юго-Восточной Азии, а уж миллениум поднял потребление бриллиантов на рекордную планку – до $5,2 млрд.

АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИОНЕРЫ DE BEERS

Процент уставного капитала De Beers в акциях (млн. штук)

1. Brandcs Investment Partners (3,6 %) – 13,9

2. Templeton Investment Counsel (12,8 %) – 10,9

3. Pacific Financial Rcseaich (2,7 %) – 10,4

4. Hams Association (2,0 %) – 7,8

5. Manning & Napier Advisors (1,8 %) – 6,9

6. Capital Guardian Trust Co (1,1 %) – 4,1

7. Franklin Advisers (0,6 %) – 2,5

8. Brandywine Asset Management (0,6 %) – 2,4

9. Cambria Investors (0,4 %) – 1,7

10. Smith Barney Advisers (0,4 %) – 1,6

11. Другие (1,9 %) – 7,3

Всего (18,1 %) – 69,9

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

Геологическая разведка алмазов началась в Советском Союзе сразу после Второй мировой войны по прямому указанию Лаврентия Берия ввиду крайней необходимости технических алмазов для «атомного проекта».

Начавшаяся в 1954 г. добыча алмазов в Якутии не только полностью удовлетворила потребность страны в алмазах, но позволила большую их часть экспортировать. Картельный договор с De Beers, заключенный «Союзпромзкспортом» в 1959 г., закреплял монопольное право на экспорт сырых алмазов из СССР исключительно за этой южноафриканской компанией. (Экспорт шел через британского посредника – City & West-East Ltd,так как СССР, наложивший в 1963 г. эмбарго на южноафриканский режим апартеида, не мог напрямую иметь торговые отношения с зарегистрированными в ЮАР фирмами.) За все годы сотрудничества СССР с De Beers наша страна выручила $17 млрд, выкопав в Якутии, в районе города Мирный, такую дыру в земле, что ее видно невооруженным глазом из космоса.

Так как договор с De Beers обязывал СССР продавать ей только сырые алмазы, то в 1964 г., в рамках косыгинских реформ, на территории страны было построено семь крупных гранильных предприятий, которые выпускали крайне необходимую для оборонной промышленности страны… алмазную пыль. Сами бриллианты были, таким образом, лишь «отходом производства». Гранились крупные алмазы скрупулезно, по всем правилам оптики и геометрии. С тех пор на алмазных биржах мира термины «русская огранка» или «русский товар» являются синонимом высочайшего качества бриллиантов. Бриллианты шли на экспорт, алмазная пудра – в «ящики», на абразивы.

Таким образом, Советский Союз (а впоследствии и Российская Федерация) стал единственной из крупных алмазодобывающих стран, где есть и своя огранка бриллиантов.

В конце 1970-х гг. геологом В. П. Грибом были обнаружены алмазы в Архангельской области, чему руководство страны просто не поверило. По свидетельству бывшего главного специалиста Министерства геологии СССР Василия Васюка, и 1980 г. геологи для доказательства своей правоты пошли на подлог. Взяли деньги па разведку газа, а тайком искали алмазы И лишь после того, как на стол в ЦК КПСС был положен керн с алмазами, руководство страны в поморские алмазы поверило, но месторождение законсервировало и засекретило. В СССР добывало алмазы ПО «Якуталмаз» Миицветмета, Гохран и Алмазный фонд Минфина хранили добытые камни, предприятия Мипприбора гранили бриллианты, а В/О «Алмазювелирэкспорт» Внешторга продавало их на внешних рынках. И все это под неусыпным контролем КГБ, потому как с 1960-х гг. алмазы и бриллианты были приравнены к валютным ценностям, и любые действия с ними, вне этих ведомств, сразу же попадали под знаменитую 88 статью Уголовного кодекса Любая информация, связанная с алмазно-бриллиантовым комплексом страны, являлась государственной тайной. Лишь в октябре 2003 г. Государственная Дума России вывела алмазы из категории валютных ценностей и рассекретила запасы природных алмазов в стране, сохранив, однако, втайне алмазные запасы Гохрана. Но граждане России теперь могут не бояться загреметь за решетку при хранении дома алмазов и бриллиантов, не вставленных в оправу.

С развалом Советского Союза в России осталась вся минерально-сырьевая база алмазно-бриллиантового комплекса бывшего Союза и три (из семи) гранильных предприятия.

КИМБЕРЛИЙСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛА РЫНКА

В середине 1990-х мир стал свидетелем большого гуманитарного шоу под названием «борьба с кровавыми алмазами». Неожиданно, все СМИ «свободного мира» одновременно озаботились темой гражданских войн в Тропической Африке. В основном муссировалась тема насилия в Сьерра-Леоне, так как она была наиболее зрелищна. Фоторепортажи ужасных сцен войны, особенно людей с отрубленными кистями рук, обошли все глянцевые журналы мира, не исключая и гламурное направление. Алмазы из тропической Африки были названы «кровавыми», и потребителю внушаюсь, что, приобретая такой алмаз, он покупает кровь невинных людей. В мировое общественное мнение был внедрен стойкий образ черного повстанца как убийцы, калечащего своих соплеменников жизни исключительно ради алмазов.

Дело в том, что по призыву президента Ахмада Тежана Каббы население Сьерра-Леоне, взявшись за руки, образовало живую цепь через всю страну, чтобы показать повстанцам солидарность правительства и народа. Повстанцы из Революционного объединенного фронта (РОФ) в ответ, попутно не забывая обвинять правительство в геноциде, стали отрубать кисти рук участникам этих акций. 20 тысяч отрубленных кистей рук повстанцы сложили па ступенях перед президентским дворцом.

Страны, на которые приходится почти половина мирового запаса ювелирных алмазов – Конго, Ангола и Сьерра-Леоне – к этому времени уже десятилетия были охвачены гражданскими войнами, в которых алмазы играли ключевую роль. Алмазы были и главным призом в борьбе и источником финансирования вооруженных формирований, как правительственных войск, так и повстанцев. При этом, в глазах общественного мнения, после ухода СССР из Африки De Beers выглядела просто инфернальным спонсором этих кровавых войн, потому что покупала алмазы у всех сторон конфликта.

Такого пристального внимания со стороны правительств США и Великобритании к африканским проблемам не наблюдалось со времен «холодной войны» с СССР. Но тогда у западных политиков выбора не было: поддерживали любого повстанца, который выступал в Африке против правительств – креатур Советского Союза. В середине 1990-х картина поменялась. Правительства «народной демократии», брошенные русскими на произвол судьбы, быстро нашли общий язык с властями США, и все повстанцы были признаны американской администрацией «нелегитимными».

Этот процесс сильно облегчался свершившейся в ЮАР «черной революцией», которая с помощью мирового сообщества ликвидировала в стране не только режим апартеида, но и вообще отстранила от власти белое меньшинство. А ЮАР долгие десятилетия была тыловой базой африканских повстанцев, особенно в Анголе.

Особые отношения США с правительствами Алголы, Сьерра-Леоне и Конго, гуманитарная и военная помощь имели под собой вполне определенную цель: вывести добываемые в этих странах алмазы из оборота ЦСО De Beers. Пробить на мировом рынке брешь в 20–25 % сырых алмазов, чтобы заставить De Beers отказаться от монопольного положения на рынке.

По американской инициативе, Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций, вводящих особое регулирование отношений мирового бизнес-сообщества с этими алмазодобывающими странами. Вводились строгие запреты на любые экономические отношения с повстанцами. Единственными легитимными партнерами были признаны официальные правительства, признанные ООН.

Нарушители резолюций попадали под суровые санкции мирового сообщества.

Тропическую Африку наводнили «голубые каски» с самыми широкими полномочиями, вплоть до боевых операций против повстанцев.

В итоге De Beers пришлось не только прекратить покупать «конфликтные камни» у повстанцев, но и вообще свернуть бизнес в Конго, Сьерра-Леоне и Либерии, а к 1999 г. в Анголе и Гвинее. Первой, при поддержке израильских диамантеров, на свободный рынок вышла Гана, но желтоватые камни, добываемые в этой стране, и так не пользовались повышенным спросом, да и De Beers не дремала, вывалив на рынок желтые алмазы еще на 10 % дешевле.

В Анголе основные природные ресурсы были поделены между США и Россией. Американской Halliburton досталась ангольская нефть, а добыча алмазов в Катоке – российской АК «АЛРОСА». Эксклюзивное право на торговлю ангольскими алмазами на мировом рынке получил от правительства Анголы израильский диамантер Леви Ливаев.

К миллениуму объединенными усилиями США, Израиля и Евросоюза De Beers дожали, и в 2000 г. компания объявила о ликвидации своей монополии на мировом алмазном рынке, одновременно перехватив инициативу в Кимберлийском процессе.

Хотя доля «конфликтных камней» в мировом потреблении алмазов никогда не превышала 4 %, дело было даже не в них самих и не в гуманитарных проблемах, а в выдавливании бизнеса De Beers из тропической Африки. При администрации Клинтона Николас Оппенгеймер несколько раз ездил «на поклон» в государственный департамент США для согласования бизнеса De Beers в Африке с политикой США на этом континенте. Результатом этих консультаций был призыв De Beers президентам международных алмазных бирж и ассоциациям производителей бриллиантов выработать совместный план действий по пресечению торговли «конфликтными алмазами». По месту такой встречи в южноафриканском городе Кимберли это соглашение назвали Кимберлийским процессом.

Основой кимберлийского соглашения, к которому уже присоединилось 60 стран, стала бюрократизация торговли алмазами и бриллиантами. Теперь каждый камень должен иметь сертификат на чистоту «конфликтного» происхождения. Американские представители даже настаивали на том, чтобы в такой сертификат вписывалась вся цепочка движения камня от рудника до конечного потребителя ювелирного украшения.

Доходило до анекдотов: представители Евросоюза пытались объявить все российские алмазы «конфликтными» из-за войны в Чечне (как будто бы там их добывают). Предложения США и Евросоюза вызвали бурю возмущений у горняков и диамантеров, но, в конце концов, все решила De Beers, заявив, что без сертификата камни покупать не будет. Все же, под давлением большинства, прошел облегченный вариант сертификата, доказывающий «бесконфликтность» лишь места добычи камня, что весьма плохо поддается проверке. Сегодня в мире всего пять специалистов, способных на глаз определить месторождение камня. Четыре работают в De Beers и один в России.

Но как бы там ни было, удар по традиционализму в алмазно-бриллиантовой торговле был нанесен существенный. Сертификат делает рынок почти открытым и создает возможности наложения санкций на строптивых. В качестве тяжелой артиллерии выступила ВТО, разрешившая одиннадцати странам – участникам Кимберлийского процесса приостановить торговлю алмазами со странами, не участвующими в соглашении, хотя это противоречит ряду статей ГАТТ-1994. Оправданием нарушения Генерального соглашения по тарифам и торговле послужила только фраза о «чрезвычайном гуманитарном значении» этого шага.

Глобальный передел алмазного рынка вполне мог получиться, если бы американские инвестфонды боролись только с De Beers. Но своими действиями на мировом рынке они перешли дорогу и другим крупным игрокам, которых они (по обычной американской самоуверенности), поначалу не принимали в расчет: Ливаева, Гугника и стоящих за ними израильских и бельгийских диамантеров, которым совсем не улыбалась ни потеря американского рынка бриллиантов, ни поглощение их самих американским капиталом.

«Алмазный передел» запустил процесс консолидации в горной промышленности. Многие компании теперь не замыкаются только на алмазный рынок, а создают диверсифицированные горные конгломераты. В 1995 г. британская RTZ Corp. слилась с австралийской CRA Ltd., образовав крупнейшую в мире горную компанию с капитализацией свыше $20 млрд. Кроме добычи железной руды, угля, меди и золота в обеих Америках, Европе и Австралии, RTZ аккумулировала мелкие месторождения алмазов типа индонезийских. Необходимо отметить и то новшество, что объединенная RTZ/CRA стала компанией с двойным листингом на разных биржах. Другие крупные компании также ведут подобные консультации. Возникает такое ощущение, что XXI век будет принадлежать не столько крупным компаниям, сколько компаниям-монстрам.

СХВАТКА БУЛЬДОГОВ ПОД АЛМАЗНЫМ КОВРОМ

На волне «раздачи суверенитетов» руководство республики Якутия, шантажируя Ельцина выходом из Федерации, сумело перетянуть на себя «алмазное одеяло». Приватизация алмазной промышленности пошла не по Чубайсу, а по специальному Указу Президента РФ № 158С от 19 февраля 1992 г., согласно которому федеральный центр и Республика Саха получили в акционерной компании «Алмазы России – Саха» (АК «АЛРОСА») по 32 % участия, 8 % было предоставлено алмазодобывающим улусам Якутии, 5 % – Фонду социальных гарантий военнослужащих при правительстве РФ «Гарантия» и 23 % – трудовому коллективу АК. При всем распылении активов, контроль, при правильном применении административного ресурса, сконцентрировался в руках властей Саха. По уставу, АК «АЛРОСА» является закрытой частной компанией, акции которой не обращаются на свободном рынке. В АК слили ПНО «Якуталмаз», территориальные подразделения Комдрагмета и ВО «Алмазювелирэкспорт». Новорожденная компания получила статус естественной монополии, так как добывала 99,8 % российских алмазов. Между Москвой и Якутией было достигнуто полное согласие лишь в том, что налоги, при галопирующей в стране инфляции, «АЛРОСА» будет платить не рублями, а алмазами. Интересной особенностью этой приватизации стало то, что имущественный комплекс бывшего «Якуталмаза» достался не компании, а Республике Саха, которая его, естественно, сдала АК в аренду. За деньги, точнее за камни.

В середине 1990-х гг. федеральная власть, очнувшись от раздачи суверенитетов, попыталась вернуть контроль над компанией, но «поезд уже ушел», и инструментами воздействия центра на «мятежную» компанию остался только сбыт алмазов корпорации De Beers, договоры с которой подписывала не сама компания, а федеральное правительство. И ежегодные подписания этих соглашений превращались в затяжное бодание центра и республики, причем центр каждый раз добивался от АК новых преференций. В итоге налоговое бремя успешной компании (среди всеобщего развала) достигло 52 % ее дохода. «АЛРОСА» в ответ наращивала добычу алмазов в Анголе, где сбыт сырых камней был под контролем местного правительства, с которым договариваться было легче, чем с российским.

В Москве менялись правительства, президенты, сотрясались «бриллиантовые» скандалы с г-ми Бычковым, Козленком и Госкомдрагметом, а между центром и Якутией продолжалась постоянная позиционная война за контроль над «АЛРОСОЙ» и, главное, за контроль над товарными потоками компании. Но единственное, что удалось – и только команде Путина – так это консолидировать пакет акций федерального правительства и ФСГВ «Гарантия». Но и в этом случае под контролем республики оставалось 63 % уставного капитала. Чубайс, будучи у власти, собирался пересмотреть итоги приватизации «АЛРОСЫ» как неправильной. Кудрин – сделать компанию открытой, продав часть акций иностранному инвестору. В любое время любые власти в Москве вожделеют контрольного участия над компанией. Госкомдрагмет до последнего дня своего существования пытался перетянуть на себя реализацию алмазов. И все постоянно писали концепции развития алмазно-бриллиантового комплекса страны.

И сегодня некоторые чиновники в Москве носятся с идеей государственного алмазно-гранильного холдинга, который объединит «АЛРОСУ» и три гранильных ФГУПа в единую структуру. Казалось бы, какая разница как государство распорядится своей собственностью? Но новый холдинг – это новые управленческие структуры, перетряска ключевых менеджеров, финансовых потоков и путей реализации алмазов.

Наша страна является единственной в мире страной, которая не только добывает, но и гранит алмазы. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам алмазов и второе – по добыче камней и валютной выручке. В наследство от СССР России досталось три больших гранильных предприятия в Москве, Смоленске и Барнауле, из которых в 1990-е гг. только смоленский «Кристалл» остался на плаву и неплохо развивался.

В последнее десятилетие прошлого века Россия стала местом паломничества западных диамантеров, которые создали на ее территории свыше 15 °CП. Нормально работают не более 30, остальные показывают 6–8 % прибыли и затраты, полностью съедающие прибыль, хотя минимальная рентабельность гранильного бизнеса 20 % (в смоленском «Кристалле» – 30 %, мировая – от 30 до 100 %). Большинство СП, исправно получая камни у «АЛРОСЫ», сами их не гранили, а отправляли на обработку в метрополии по толлинговым схемам, создавая тем самым рабочие места в Бельгии, Израиле и Нидерландах, но не в нашей стране. (В Израиле на давальческом сырье производят до 44 % бриллиантов.) Сами толлинговые схемы в алмазном бизнесе оставляют большой простор не только для контрабанды, но и для простых злоупотреблений, так как пересортица в алмазах намного больше, чем при торговле фруктами (наиболее криминальной в СССР). Яблоки имеют три ценовые категории, а сырые алмазы – 15. Но даже при нормальном обороте толлинга по готовому бриллианту ни один эксперт не сможет определить, какой вес был у сырого исходного камня. Но и того мало Некоторые руководители СП придумали, как в обход De Beers вывозить из страны практически сырой алмаз. На камень наносилась всего одна грань, и он уже шел как «полуфабрикат». Вячеслав Штыров, когда озаботился собственным гранильным производством «АЛРОСЫ», озвучил, что СП незаконно вывозят из страны камней на сумму в $200 млн.

На фоне роста ювелирного экспорта с 22 до 30 % ювелирная промышленность России находится на подъеме и в 2003 г. обошла СССР по производству ювелирных украшений, затратив на них 45 тонн золота (против 30 в СССР). Рост производства – 30 %. Объемы продаж превысили $1,5 млрд. Повышенным внутренним спросом пользуются бриллианты от 1 карата и выше. «АЛРОСА» имеет тесные партнерские отношения со смоленским «Кристаллом», взяла в аренду разорившиеся гранильные ФГУПы в Москве и Барнауле, создала несколько СП с солидными мировыми диамантерами. Но российская промышленность не в состоянии переварить все алмазы, которые мы добываем. Основным потребителем российских алмазов был и остается De Beers, хотя год от года доля его закупок у России сокращалась.

Если АК «АЛРОСА» была практически удовлетворена партнерством с De Beers, так как АК не имеет собственной сбытовой сети, и единственное, чего она добивалась, то это права прямого заключения контрактов с монополией без посредничества федерального правительства, то в самом федеральном центре постоянно росло недовольство De Beers. Постоянно велись разговоры о полном прекращении с ней отношений. До 2001 г. наиболее вероятным преемником De Beers называлась Leviev Group – конкурент De Beers на мировом рынке, принадлежащая крупному израильскому диамантеру и религиозному деятелю-хасидим Ливаеву.

О Леви Ливаеве в российской прессе написано очень много. Большинство публикаций представляют собой образчики «черного пиара», в котором отыскать реальную информацию проблематично. Но влиятельность связей Ливаева в российском истеблишменте наглядно иллюстрирует Указ Ельцина № 1003 от 31.08.1998 г. «Об использовании алмазов, добываемых на территории Пермской области», согласно которому не менее 75 % алмазов, добываемых на территории Пермской области, должно реализовываться непосредственно местным обрабатывающим организациям. В Пермской области есть единственное гранильное предприятие – СП «Кама-Кристалл», контролируемое Ливаевым. 4 сентября 2003 г. этот указ отменил Путин, после чего некоторые наблюдатели сделали весьма поспешные выводы о закате «звезды» Ливаева в России. Оборот Leviev Group оценивается в $3 млрд. Алмазная составляющая его бизнеса – в $1 млрд. В России он контролирует 50 % ЗАО «Уралалмаз» и владеет двумя гранильными СП в Москве и Перми. Необходимо заметить и то, что 95 % уральских алмазов – ювелирные. (В Якутии – только 40 %.)

Лоббистские усилия в 1990-х гг. по внутреннему перераспределению российских алмазов в пользу ограночных СП за счет уменьшения объема продаж De Beers всецело отвечали задачам конкурентной борьбы Ливаева и Гутника с De Beers на мировом алмазном рынке.

В 2001 г., после отказа De Beers от роли мирового регулятора рынка сырых алмазов (при уменьшении контроля над ними до 65 % эта роль становилась проблематичной сама по себе), и планов этой компании по интеграции в бриллиантовый и ювелирный бизнес, оказалось, что, несмотря на всю критику, руководство «АЛРОСЫ» двигалось в правильном направлении вертикальной интеграции, хотя и очень неторопливо. В том же году «АЛРОСЕ» удалось впервые заключить не картельное, а торговое соглашение с De Beers.

Архангельским алмазам повезло меньше Руководство области с самого начала сделало ставку на иностранного инвестора, категорически не желая видеть на своей территории «АЛРОСУ». На Ломонсонском месторождении сменилось много заморских «инвесторов», которые после первой же русской зимы выходили из бизнеса. В итоге в АО «Севералмаз» закрепилась все та же De Beers. Но ее деятельность была скорее направлена на консервацию месторождения, запасы которого оцениваются в $12 млрд, чем на его разработку. Так прошли все 1990-е гг.: в мечтах о небе в алмазах, пока «АЛРОСА» не перекупила акции, принадлежащие De Beers. Добыча архангельских алмазов начнется лишь в конце 2004 г. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что канадские и австралийские месторождения, открытые одновременно с поморскими, за это время уже вышли в мировые лидеры алмазодобычи.

В настоящее время в России наблюдается алмазный бум. Ежемесячно в печати появляются сообщения, что то в одном, то в другом регионе страны нашли алмазы. Что здесь истина, а что простое желание геологов заработать, до октября прошлого года потенциальному инвестору узнать было невозможно, так как вся информация по запасам алмазов составляла государственную тайну. Алмазы и сопутствующие минералы находили в Карелии, Ленинградской, Тверской, Тульской, Липецкой, Нижегородской, Челябинской и Воронежской областях, Эвенкии, Коми, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях. Но чтобы только разведать границы этих месторождений, глубину их залегания и возможность промышленного использования требуется вложить не один десяток миллионов долларов только в геологию без гарантии возврата инвестиций.