Текст книги "Финансисты, которые изменили мир"

Автор книги: авторов Коллектив

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)

Теория и… политика

В 1984 году Стиглиц совместно с Карлом Шапиро произвел переворот в экономической науке. Ученые разработали новую модель, получившую название модели Шапиро – Стиглица (Shapiro – Stiglitz), в которой устойчивая безработица объясняется влиянием несовершенства рынка труда.

Однако Стиглиц известен миру не только как ученый. В 1993 году он вышел за рамки служения науке и вступил в мир экономической политики. Стиглица пригласили в администрацию президента Клинтона, и в 1993–1995-м он входил в состав Совета экономических консультантов при президенте США, а в 1995–1997-м руководил советом. За этот срок Стиглиц выдвинул целый ряд важных инициатив. В частности, он убедил Казначейство США выпускать долговые обязательства с защитой от инфляции[391] 391
  Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS. Прим. науч. ред.


[Закрыть]. В администрации у Стиглица установились достаточно прохладные отношения с другими советниками президента, ведь, как подмечают его коллеги, переубедить Стиглица в чем-либо было почти невозможно – он продолжал отстаивать свою точку зрения даже после очевидного поражения.

В 1997 году Стиглиц занимал пост вице-президента и шеф-экономиста[392] 392
  Шеф-экономист разрабатывает общую стратегию развития и программу научно-исследовательской работы банка; является советником президента и совета директоров банка по экономическим вопросам. Прим. науч. ред.


[Закрыть] Всемирного банка. Но и здесь он всегда отстаивал свое мнение, не желая идти на компромисс. В 2000 году его уволили за несогласие с политикой банка. Стиглиц публично критиковал программы, разработанные Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и правительствами некоторых стран, называя предлагаемую политику по отношению к развивающимся странам ошибочной. Также он указывал, что если бы США в свое время следовали подобной политике, то значительного экономического роста не произошло бы. Более того, он утверждал: Россия, последовавшая рекомендациям Всемирного банка, пережила падение реальных доходов населения, а Китай, им не последовавший, находится на экономическом подъеме. Сразу же после ухода из Всемирного банка Стиглиц написал в Колумбийском университете ставшую бестселлером книгу «Глобализация: тревожные тенденции»[393] 393
  Globalization and Its Discontents, Stiglitz, J.E., W.W. Norton & Company, 2002. Прим. науч. ред.


[Закрыть], в которой яростно раскритиковал деятельность МВФ.

«Стремясь решить “мелкие” насущные проблемы, мы порой забываем о более глобальных угрозах. Это ставит под вопрос будущее мировой политики и экономики»

Знания – в массы

Стиглиц всегда выступал за популяризацию экономических знаний среди широких слоев населения. С этой целью в 2000 году он основал на базе Колумбийского университета организацию «Инициатива политического диалога»[394] 394
  Initiative for Policy Dialogue, IPD. Прим. науч. ред.


[Закрыть], призванную сыграть роль катализатора в экономических переменах к лучшему в развивающихся и странах с переходной экономикой. IPD – всемирная сеть, объединяющая экономистов, политиков, социологов, работающих в направлении создания альтернативных вариантов экономической политики.

Именно за «закладывание фундамента в теории рынков с асимметричной информацией» в 2001 году Стиглиц совместно с Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом[395] 395
  Спенс, Майкл (Michael Spence, род. 1943) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001). Прим. ред.


[Закрыть] получил Нобелевскую премию по экономике. До разработки моделей несовершенной и асимметричной информации в традиционной неоклассической литературе предполагалось, что рынки эффективны, то есть могут без посторонней помощи прийти к конкурентному равновесию, за исключением так называемых провалов рынка, в которых рынку необходимо внешнее вмешательство для достижения равновесия. Стиглиц же показал, что ситуация эффективного рынка скорее исключение, чем правило.

Государство должно вмешиваться в намного большее количество ситуаций, чем подразумевает классическая экономическая школа. Для Стиглица не существует такого понятия, как «невидимая рука рынка», когда рынок без какой-либо помощи и вмешательства государства приходит к эффективному равновесию. Стиглиц в своих теориях объясняет, почему неограниченная рыночная свобода приводит не только к социальной несправедливости, но и к рыночной неэффективности.

Взгляды Стиглица не всегда совпадают с мнением других экономистов. Так, например, известный специалист по макроэкономике из Калифорнийского университета Брэд Делонг писал: выполнение «рецепта Стиглица о предоставлении кредитов с меньшим числом условий и увеличением правительствами денежной эмиссии для удержания процентных ставок на низком уровне в подавляющем большинстве случаев, вероятно, завершилось бы гиперинфляцией или резким расширением масштаба финансового кризиса по мере того, как снижение валютного курса лишило бы все компании и банки возможности погашать их задолженность в конвертируемых [иностранных] валютах».

В 2004 году, после двух неудачных браков, Стиглиц женился в третий раз на журналистке и редакторе Ане Шиффрин, дочери известного американского издателя Андре Шиффрина.

Во главе государственных структур

В октябре 2008 года по просьбе президента Генеральной Ассамблеи ООН Стиглиц возглавил комиссию экспертов, подготовившую доклад о причинах финансового кризиса и возможных путях выхода из него. Основной целью комиссии было предложить реформы мировой финансовой системы, которые помогли бы избежать в будущем повторения финансового кризиса. Стиглиц считал эти последствия доказательством своего постулата, согласно которому даже небольшие изменения в финансово-кредитных условиях играют важную роль в экономическом цикле. Несмотря на очевидные несовершенства капиталистической системы, Стиглиц позитивно относится к капитализму и считает, что будущее у рынков есть.

«В отличие от капитализма XIX века, когда управляли собственники, в условиях капитализма XXI века будет управлять общество»

Необходимо повышать уровень экономической грамотности общества, считает Стиглиц. Без проведения подлинной реформы финансовой системы следующего крупного кризиса можно ожидать уже через 10–15 лет. Гуру утверждает: кризис служит «стимулом к углублению демократических реформ. Игра еще не закончена».

В 2008–2009 году Стиглиц выступал за избрание Барака Обамы на пост президента США. В то же время он резко критиковал план по спасению финансовой системы, предложенный администрацией Обамы. «Кто бы ни разработал этот план, он либо подкуплен банками, либо просто некомпетентен», – утверждал Стиглиц.

В 2011 году Стиглица назначили на должность президента Международной экономической ассоциации[396] 396
  International Economic Association, IEA – неправительственная научная организация, основанная в 1950 г. Целью ассоциации является развитие контактов и взаимопонимания между экономистами через организацию научных собраний и совместные научно-исследовательские программы. Прим. науч. ред.


[Закрыть].

«Великая депрессия частично возникла из-за трудностей при переходе от сельской, аграрной экономики к городской, производственной… и сегодняшние проблемы возникают отчасти из-за необходимости перехода от производства к услугам»

В настоящее время Стиглиц является профессором Колумбийского университета, а также соредактором журнала The Economists Voice. Стиглицем написано и опубликовано более 600 статей. Его соавторами выступили более ста человек. Шесть работ Стиглица входят в число самых влиятельных трудов по экономике XX века. На данный момент ученый является автором двадцати семи книг. Последняя его книга под названием «Цена неравенства»[397] 397
  The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future, Stiglitz, J.E., W.W. Norton & Company (2012). Прим. науч. ред.


[Закрыть] вышла в 2012 году. В ней автор пишет о колоссальной пропасти между бедными и богатыми в США, что в целом наносит ущерб экономике. «Америка больше не может, как раньше, считать себя страной равных возможностей», – утверждает Стиглиц.

Стиглиц является одним из самых цитируемых экономистов современности. Он пользуется огромной популярностью во многих странах мира. В США к нему относятся настороженно. Например, еженедельник Newsweek называет Стиглица «человеком, который находит наименьшее понимание на родине» и добавляет, что «в Вашингтоне его считают всего лишь одним из критиков-экономистов, которому к тому же не всегда рады». Сам Стиглиц говорит, что он всегда отстаивал интересы «простого человека», и поэтому не удивлен, что непопулярен в Вашингтоне. По словам Джонатана Чейта из New York Magazine, Стиглиц «остается профессором, а не игроком. Тем не менее каким-то образом вопросы, которые его больше всего волнуют, почти всегда оказываются на повестке дня».

«Это невероятно талантливый экономист. Почти всякий раз, углубившись в какую-либо отрасль экономических наук, вы обнаружите, что значительная часть трудов в этой отрасли опирается на фундаментальную работу Стиглица», – сказал о Стиглице Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии и обозреватель The New York Times.

Известные высказывания Джозефа Стиглица

• Один из самых важных аспектов неравенства в современной Америке – это отсутствие равных возможностей. Очевидно, что у молодых выходцев из небогатых семей нет никаких возможностей реализовать свой потенциал.

• Федеральное правительство контролирует денежный кран, и в первые годы этого десятилетия оно открутило его на полную мощь.

• Неравенство, безработица, загрязнение окружающей среды непреодолимы без активного участия государства.

• Когда общество глубоко разделено, как это происходит в Соединенных Штатах, крайне трудно добиться политического консенсуса демократическим путем.

• Когда спрос падает, уменьшается экономический рост и увеличивается безработица. Когда растет безработица, зарплаты снижаются из-за конкуренции вокруг рабочих мест, социальная помощь сокращается. Все аспекты неравенства становятся острее.

Основные даты жизни и деятельности

1943 г. Родился в г. Гэри в США

1960 г. Поступил в Амхерст-колледж

1963 г. Учился на экономическом факультете в Массачусетском технологическом институте

1979 г. Получил медаль Джона Кларка

1993 г. Приглашен в администрацию президента Клинтона в Совет экономических консультантов

1995 г. Занял пост председателя Совета экономических консультантов при президенте

1997 г. Избран вице-президентом и шеф-экономистом Всемирного банка

2001 г. Получил Нобелевскую премию по экономике совместно с Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом

2008 г. Возглавил комиссию, которая занималась изучением причин финансового кризиса

2011 г. Был назначен на должность президента Международной экономической ассоциации

31. Майкл Портер

(род. 1947)

Американский экономист, автор теории конкурентных преимуществ стран, специалист в области экономической конкуренции, корпоративной стратегии и развития стран и регионов

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КОНКУРЕНЦИИ

Стратегическое планирование – обязательное условие развития любого бизнеса. Азбучные истины бизнес-стратегии сформулировал Майкл Портер – блестящий теоретик, чьи идеи были тысячекратно проверены на практике. Сегодня он по праву считается ведущим бизнес-консультантом мира, получившим признание профессионального сообщества.

Самый молодой профессор

Майкл Портер (Michael Porter) родился 23 мая 1947 года в городе Энн-Арбор. Отец Майкла был военным, и семья постоянно переезжала с места на место. Майкл часто менял школы, но это не мешало ему отлично учиться. В старших классах он увлекался американским футболом и бейсболом.

После окончания колледжа Майкл дослужился до звания капитана армии США. Видимо, пример отца заставил молодого человека поразмышлять над своей дальнейшей судьбой. Но выбор был сделан. После перевода в резерв Майкл поступил в Принстонский университет, который с отличием окончил в 1969 году, получив степень бакалавра в области аэрокосмической промышленности и машиностроения. В университете юноша играл в гольф в студенческой лиге и стал чемпионом Новой Англии[398] 398
  Регион на северо-востоке США, граничащий с Атлантическим океаном и Канадой. Прим. науч. ред.


[Закрыть] в этом виде спорта, а позднее даже вошел в сборную по гольфу Национальной ассоциации студенческого спорта[399] 399
  National Collegiate Athletic Association, NCAA. Прим. науч. ред.


[Закрыть]. Майкл также вел активную общественную жизнь и стал членом двух престижных студенческих сообществ – Phi Beta Kappa и Tau Beta Pi.

В 1971 году Портер получил степень мастера делового администрирования (MBA) в Гарвардской школе бизнеса. Два года спустя он стал доктором философии по экономике предприятий в Гарвардском университете и профессором Гарвардской школы бизнеса, самым молодым в истории школы. Еще в период обучения в аспирантуре Портер посещал курс Ричарда Кейвса[400] 400
  Кейвс, Ричард (Richard E. Caves, род. 1931) – американский экономист, профессор Гарвардского университета. Прим. ред.


[Закрыть] по организации производства. Именно на лекциях Кейвса Портер решил, что в науку организации производства необходимо внести стратегическую составляющую, чем он и стал заниматься в будущем.

Портер вспоминал: «В Гарвардской школе бизнеса среди исследователей существовала традиция рассматривать компанию как невероятно сложный организм. Имели значение тысячи нюансов. Каждая ситуация уникальна, поскольку в ней участвуют разные лица, работающие на разных рынках и с разными продуктами. Поэтому единственным способом постичь искусство управления стало глубокое изучение конкретных примеров и наблюдение на местах… Традиция экономической науки совершенно иная. В экономике явления моделируются. Модель… не пытается воспроизводить явление во всей его полноте. Экономические модели абстрагируют сущность явления и представляют его математически».

Стратегический ум

Один из самых больших вкладов Портера в экономику – его модель «анализа пяти сил»[401] 401
  Porter five forces analysis. Прим. науч. ред.


[Закрыть] – методика для анализа отраслей и выработки подходящей стратегии для каждой сферы бизнеса. Модель была разработана в Гарвардской школе бизнеса в 1979 году. Модель Портера включает в себя анализ угрозы появления продуктов-заменителей, анализ угрозы появления новых игроков, анализ власти поставщиков, анализ власти потребителей, анализ уровня конкурентной борьбы. Эти пять сил определяют привлекательность, то есть достаточную рентабельность ведения бизнеса в конкретной отрасли и место компании в отрасли в целом. Пять сил, по мнению Портера, – это микросреда бизнеса, и при изменении любой из этих сил компания должна пересмотреть свое место на рынке. Компания в любой отрасли должна разработать модель для анализа по меньшей мере одной силы Портера для этой отрасли. Бизнес-консультанты пользуются «анализом пяти сил Портера» при качественной оценке стратегической позиции компании в отрасли. Модель служит отправной точкой для дальнейшего анализа. «Анализ пяти сил Портера» является лишь частью стратегических моделей Портера. Большим вкладом в экономическую теорию является разработка Портером концепции «цепочки ценности», концепции «стратегических групп» и модели «четырех углов»[402] 402
  Соответственно, value chain, Porter’s four corners model. Прим. науч. ред.


[Закрыть].

В 1980 году, после выхода книги «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов»[403] 403
  Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: The Free Press, 1980. Прим. науч. ред.


[Закрыть], Портер был признан мировым научным сообществом как ученый-интервент, разработавший научно-прикладную методику планирования рыночной стратегии.

«Суть стратегии заключается в выборе того, чего делать не следует»

Портер заслужил авторитет в качестве правительственного консультанта. Он был назначен в комиссию по вопросам отраслевой конкуренции[404] 404
  Commission on Industrial Competitiveness. Прим. науч. ред.


[Закрыть] при президенте Рональде Рейгане, был председателем губернаторского совета по экономическому развитию и технологиям[405] 405
  The Governor’s Council on Economic Growth and Technology. Прим. науч. ред.


[Закрыть] штата Массачусетс, консультировал правительства Индии, Новой Зеландии, Канады, Португалии, Южной Кореи.

Портер занимался и предпринимательской деятельностью. В 1983 году вместе с партнерами он основал консалтинговую компанию Monitor Group. Компания оказывала консультационные услуги по вопросам стратегий, инноваций, организации и лидерства, экономического развития и защиты, маркетинга и ценообразования. В 2011 году компания была близка к банкротству и в январе 2013 года приобретена корпорацией Deloitte. С 2000 года Портер – один из 24 почетных профессоров Гарвардского университета.

В 2006 году по заказу правительства России Портер провел исследование с целью анализа конкурентоспособности страны, выделив главной российской проблемой «однобокую сырьевую направленность и наличие массы вертикально интегрированных компаний». В настоящий момент является специалистом по развитию региональной стратегии стран Центральной Америки.

Творческое наследие

Главный научный интерес Портера – это то, как компания или регион могут использовать свои конкурентные преимущества и развить собственную корпоративную стратегию. По мнению ученого, чем сильнее развита внутренняя конкуренция в стране, тем больше вероятность успеха страны на международной арене. На вопрос, почему он стал заниматься именно областью конкуренции и конкурентных стратегий, Портер ответил: «Нам нужен был более дисциплинированный взгляд на стратегию. Нам нужен был более строгий подход, систематичный взгляд на различные отрасли и фирмы в них».

«Слишком часто в компаниях думают, что любой рост – это хорошо. Возникает тенденция к избыточной деятельности: добавлять линии продуктов, усложнять сегментирование рынка или завоевывать новые рынки – а все это нарушает нормальное функционирование системы, размывает уникальность, уменьшает согласованность и в конечном счете подрывает конкурентное преимущество»

Портер написал около 20 книг и более 80 статей по экономическим вопросам. В число его самых известных работ входят уже названная книга «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов» (1980), «Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость»[406] 406
  Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: The Free Press, 1985. Прим. науч. ред.


[Закрыть] (1985), «Конкуренция в глобальных отраслях»[407] 407
  Competition in Global Industries – Boston: Harvard Business School Press, 1986. Прим. науч. ред.


[Закрыть] (1986), в соавторстве с Альфредом Чандлером[408] 408
  Чандлер, Альфред (Alfred DuPont Chandler, Jr., 1918–2007) – специалист по истории бизнеса, преподаватель Гарвардской школы бизнеса, обладатель Пулитцеровской премии по истории. Прим. ред.


[Закрыть]. Его фундаментальным трудом считается книга «Конкурентные преимущества стран»[409] 409
  Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. Прим. науч. ред.


[Закрыть] (1990). Несмотря на то что основной предмет исследований Майкла Портера – конкуренция и стратегия компаний, он занимается широким спектром и других проблем: корпоративная социальная ответственность, охрана окружающей среды, конкурентоспособность, экономическое развитие, экономически неблагополучные общины. В последнее время Портер интересуется деловым администрированием в области искусства, музыки и живописи, сотрудничает с различными художественными организациями по вопросам стратегического развития. Например, в последние годы он работал над проблемами реформирования системы здравоохранения и улучшения качества услуг в этой области в США и других странах.

Портер является шестикратным обладателем премии McKinsey за лучшую статью года в Harvard Business Review, книжной премии Джорджа Терри от Академии менеджмента США за «конкурентное преимущество как выдающийся вклад в развитие менеджмента», а также премии Адама Смита от Национальной ассоциации экономики предприятий[410] 410
  National Association for Business Economics, NABE. Прим. науч. ред.


[Закрыть]. Портер – член Академии менеджмента с 1988 года и член Шведской королевской академии наук с 1991 года.

Идеи Майкла Портера широко применяются на практике, и поэтому очень важно, чтобы они были корректно доведены до общественности. С этой целью в 2011 году Джоан Магретта[411] 411
  Магретта, Джоан (Joan Magretta, род. 1960) – американский бизнес-консультант, соавтор Майкла Портера. Прим. ред.


[Закрыть], ученица, соратница и коллега Портера, написала книгу «Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии»[412] 412
  Joan Magretta, Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy, Harvard Business Press Books, 208 pp. Российское издание: Джоан Магретта. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. Прим. науч. ред.


[Закрыть]. В этой книге автор изложила основные идеи Портера, которые очень часто неправильно интерпретируются. Портер отвечает на многочисленные вопросы в форме интервью.

Одним из самых распространенных является вопрос об ошибках и препятствиях в бизнесе. Главная ошибка, по мнению Портера, – «следовать тем же путем, каким идут все остальные, и думать, что на этом пути каким-то образом можно достичь наилучших результатов». Он называет такие распространенные ошибки, как смешивание маркетинговой политики со стратегией, переоценка своих сил, тенденция определять свой бизнес слишком широко, когда компании объявляют себя интернациональными, в сущности охватывая лишь несколько государств.

«Худшая и наиболее распространенная ошибка заключается в полном отказе от стратегии. Большинство руководителей думают, что они имеют стратегию, тогда как на самом деле у них ее нет»

Портер дает несколько основных советов. Во-первых, никого не копировать. Всегда лучше искать новую нишу. Во-вторых, следует углублять стратегию, а не расширять ее, – более глубоко проникать в области, в которых есть преимущества, а не искать новые возможности в других областях. Именно такая стратегия даст наибольшую прибыль, так как повышает уникальность компании на рынке. И в-третьих, расширять географический охват своего бизнеса, но делать это целенаправленно и лишь после того, как компания укрепилась на внутреннем рынке. Географическая экспансия, по мнению Портера, может принести огромные выгоды, но для этого необходимо остерегаться чрезмерного увлечения дифференциацией и продолжать ориентироваться лишь на целевой сегмент.

Ведущий консультант

Портер известен не только как ученый, профессор, писатель и предприниматель. Он также является крупным деятелем в сфере корпоративной социальной ответственности, отрасли, набирающей обороты в последнее время. Портер называет корпоративную социальную ответственность «более усложненной формой капитализма» и подчеркивает, что «участие в решении социальных проблем – необходимое условие повышения прибыли компании». В этой сфере Портер основал некоммерческую организацию FSG – Social Impact Advisors, занимающуюся консультированием в области корпоративной социальной ответственности.

В настоящее время Портер – специалист в консалтинге с мировым именем. Он считается отцом современной корпоративной стратегии. Его идеи развивают во всех школах бизнеса мира. Портер занимался бизнес-консультированием в ряде крупнейших корпораций, таких как AT&T, DuPont, Royal Dutch Shell, Procter & Gamble, Caterpillar, Taiwan Semiconductor, входил в совет директоров Thermo Fisher Scientific и Parametric Technology Corporation.

Портер – основатель и председатель национальной некоммерческой организации Initiative for a Competitive Inner City[413] 413
  «Инициативы по развитию внутригородской конкуренции». Прим. ред.


[Закрыть], которая занимается новаторскими разработками в области экономической жизни американских городов. Является основателем и до 2005 года был членом совета директоров некоммерческой организации Center for Effective Philanthropy[414] 414
  «Центр эффективной благотворительности». Прим. ред.


[Закрыть], деятельность которой направлена на исследование эффективности благотворительных мероприятий.

Портер разведен, ведет тихую, спокойную жизнь в Бруклине. У него две взрослые дочери.

Портера заслуженно считают самым высокооплачиваемым консультантом в Америке. Этого положения он добился исключительно собственным трудом. Видный экономист современности, лауреат Нобелевской премии в области экономических наук Роберт Солоу однажды заметил, что «Майкл Портер приходит к своим заключениям старомодным путем: он добывает их основательными исследованиями. Поэтому все его рекомендации содержат точные и глубокие выводы».