Текст книги "Финансисты, которые изменили мир"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Забота о России
Во второй половине 1980-х годов Леонтьев со свойственной ему прямотой критиковал курс «рейганомики»[268] 268
Рейганомика – курс экономической политики правительства США в период президентства Рональда Рейгана (1981–1989). Она была направлена на замедление роста правительственных расходов, сокращение налогов, сокращение вмешательства государства в экономику и снижение инфляции путем сокращения денежной массы. Прим. ред.
[Закрыть]: «Представим, что капитан, уволив большую часть команды, приказывает поднять паруса и, дождавшись сильного попутного ветра, дующего в ту сторону, где корабль ждет максимальная прибыль, отдает команду отправиться в путь. Заодно он приказывает рулевому оставить штурвал, не мешать ему свободно крутиться, предоставляя кораблю возможность плыть, куда дует ветер. Многих пассажиров такое путешествие может позабавить, но не стариков, больных, бедняков, спущенных за борт в дырявые шлюпки».
Перестройка в СССР дала возможность Леонтьеву чаще бывать на родине. В 1988 году он был избран иностранным членом Академии наук СССР. Возможность делиться опытом и мыслями на родном языке, по признанию ученого, приносила ему глубокое личное удовлетворение».
В интервью газете «Правда» в 1989 году Леонтьев предупреждал, что переход «от плана к рынку» должен быть поэтапным и постепенным, а либерализацию цен можно осуществлять только при возможности их регулировать и жестком контроле над инфляцией.
Леонтьев раскритиковал книгу американского экономиста Маршалла Голдмана, который рекомендовал Михаилу Горбачеву приступить к далекоидущей рыночной реформе, разрушающей всю систему централизованного планирования. Леонтьев призывал не забывать тот факт, что в 1970–1980-е годы СССР показывал темпы роста, равные американским и превосходящие западноевропейские. Великий экономист рекомендовал советскому лидеру «найти и поддерживать оптимальный баланс между регулированием и свободной игрой рыночных сил» и впоследствии сокрушался, что тот не последовал его совету. «Спилить дерево куда легче, чем посадить саженец и вырастить его… Хотя Россия нашла свою роль в мировом разделении труда, эта роль ограничена поставкой сырьевых ресурсов… Главная проблема, с которой столкнулась Россия, – плохое качество менеджмента», – комментировал ученый происходившие в России в начале 1990-х процессы.
«…Мы имеем перед собой результат советского эксперимента. Полный отказ от рыночного механизма и частного предпринимательства постепенно снизил производительность всех отраслей советской экономики до такой степени, что, несмотря на неизменно высокий уровень инвестиций, производство начало падать. Это привело к полному краху экономики и всей советской общественно-политической системы»
В 1991 году в Санкт-Петербурге по инициативе мэра города Анатолия Собчака и Василия Леонтьева был создан Центр социально-экономических исследований, которому Леонтьев согласился дать свое имя. В 1990 году появился русский перевод его «Экономических эссе»[269] 269
Экономические эссе: теории, исследования, факты, политика (1990). Прим. науч. ред.
[Закрыть], в 1994 году был опубликован сборник «Избранные статьи»[270] 270
Избранные статьи (1994). Прим. науч. ред.
[Закрыть], а в 1997-м – книга «Межотраслевая экономика»[271] 271
Межотраслевая экономика (1997). Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Благодаря консультационной помощи Леонтьева происходило расширение прогностических исследований на основе модификаций и обобщений модели «затраты – выпуск» в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН, Институте макроэкономических исследований Минэкономразвития России.
В 1996 году Леонтьев в составе группы экономистов, среди которых были американские лауреаты Нобелевской премии: Кеннет Эрроу[272] 272
Эрроу, Кеннет Джозеф (Kenneth Joseph Arrow, род. 1921) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 г. Прим. ред.
[Закрыть], Лоуренс Клейн, Джеймс Тобин[273] 273
Тобин, Джеймс (James Tobin, 1918–2002) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1981 г. Прим. ред.
[Закрыть], Роберт Солоу, – и пятеро российских экономистов: Леонид Абалкин, Олег Богомолов, Валерий Макаров, Станислав Шаталин, Юрий Ярёменко[274] 274
Абалкин, Леонид Иванович (1930–2011), Богомолов, Олег Тимофеевич (род. 1927), Макаров, Валерий Леонидович (род. 1937), Шаталин, Станислав Сергеевич (1934–1997), Ярёменко, Юрий Васильевич (1935–1996) – российские экономисты, академики РАН. Прим. ред.
[Закрыть], – подписал обращение к президенту России Борису Ельцину. Светила мировой экономической мысли изложили ему основы новой экономической политики. Ученые писали о необходимости взять под государственный контроль основные сектора экономики, обращали его внимание на то, что только государству под силу переориентировать инвестиции с непродуктивной сферы (спекулятивные финансы, средства роскоши) на создание производственного капитала и социальное обеспечение. Они указывали на последствия создавшейся экономической ситуации, которая неизбежно приведет к обнищанию населения, разрушению среднего класса, социальной деградации населения.
В интервью газете «Комсомольская правда» 93-летний Леонтьев поставил окончательный диагноз российским реформам: «Власти не смогли создать элементарно цивилизованных условий существования для тех, с кого начинается предпринимательство… А ведь с этого надо было начинать… Нельзя было столь бездумно раздавать остатки, пусть отсталой, но все еще мощной советской экономики».
Леонтьев отличался удивительным жизнелюбием. Он увлекался парусным спортом, и его излюбленным сравнением были «морские» детали: парус, каравелла. Он также слыл завзятым рыболовом и был известен как ценитель вин.
Василий Васильевич умер 8 февраля 1999 года в Нью-Йорке. В последний путь его провожала любимая супруга, поэтесса Эстель Маркс, автор наиболее полной биографии семьи Леонтьевых «Геня и Василий», дочь Светлана Альперс, известный искусствовед, профессор Калифорнийского университета, два внука и четыре правнука.
Известные высказывания Василия Леонтьева
• Попытка запрета использовать доллар во внутреннем обороте России так же бессмысленна, как и введение запрета на самогоноварение.
• Важно понимать фундаментальное различие между политической демократией и рыночной экономикой. …Неограниченная политическая демократия – это система власти большинства, в то время как рыночное распределение – это система пропорционального представительства всех.
• Порок современной науки – не равнодушие к практическим проблемам экономики, как полагали многие практики, а полная непригодность научных методов, с помощью которых их пытаются решать.
• Что вы смотрите в окно и думаете? Немедленно отправляйтесь на улицу и собирайте факты.
• Нужно вмешательство государства в экономику? Да, в той мере, в какой это поощряет цивилизованное предпринимательство. Надо ли пускать западные банки в Россию? Пустите, если в них понесут деньги. Стоит ли допускать западные компании к сырьевым ресурсам страны? Конечно! Вам нужны их капиталовложения. Однако сделайте это по-государственному – так, чтобы страна, а не отдельные лица, получала при этом основные доходы от разработки своих ресурсов.
Основные даты жизни и деятельности
1905 г. Родился в Мюнхене, через три недели был крещен в Санкт-Петербурге
1925 г. Окончил Ленинградский университет
1927 г. Приглашен в Институт мирового хозяйства при Кильском университете
1928 г. Защитил докторскую диссертацию в Берлинском университете
1928 г. Приглашен на работу в Китай, где провел один год
1931 г. Переехал в США
1933 г. Получил американское гражданство
1943 г. Возглавил Русское экономическое подразделение стратегических служб в Вашингтоне
1958 г. Визит в СССР
1970 г. Избран президентом Американской экономической ассоциации
1973 г. Получил Нобелевскую премию по экономике
1975 г. Переехал в Нью-Йорк и стал профессором Нью-Йоркского университета
1976 г. Создал и возглавил Институт экономического анализа
1977 г. Увидела свет книга «Будущее мировой экономики»
1991 г. Вместе с Анатолием Собчаком выступил инициатором образования в Санкт-Петербурге Леонтьевского центра
1999 г. Умер в Нью-Йорке
20. Милтон Фридман
(1912–2006)
Выдающийся американский экономист, автор теории монетаризма, основатель Чикагской школы экономики, лауреат Нобелевской премии 1976 года, советник 40-го президента США Рональда Рейгана
СВОБОДА ВЫБОРА
Служение свободе на протяжении всей жизни было путеводной звездой одного из наиболее выдающихся американских экономистов XX столетия. Он доказал, что ущемление экономических свобод непременно влечет за собой попрание свобод политических и нарушение базовых прав человека. Разработанная Фридманом теория монетаризма стала одним из главных завоеваний современной экономической мысли.
Детство и учеба
Милтон Фридман родился в Бруклине 31 июля 1912 года в семье эмигрантов из австро-венгерского города Берегово (современная территория Украины). Милтон был младшим ребенком в семье и единственным мальчиком. Через год после его рождения семья переехала в город Роуэй. Мать Милтона Сара работала в галантерейном магазине, а отец, Джено Фридман, как позже вспоминал Милтон, «безуспешно старался добиться результата в безнадежных торговых операциях». Несмотря на это, детство мальчика проходило в теплой семейной атмосфере. Когда Милтону было 15 лет, отец умер, и все заботы о содержании семьи легли на плечи матери и трех его старших сестер.
Милтон увлекался математикой и после окончания школы поступил в Ратгерский университет в Нью-Джерси. В 1932 году он получил степень бакалавра сразу по двум специальностям – экономике и математике.
В период обучения в университете на Фридмана оказали влияние два талантливых преподавателя: Артур Бёрнс[275] 275
Бёрнс, Артур Фрэнк (Arthur Frank Burns, 1904–1987) – американский экономист и дипломат. Известен благодаря исследованиям циклов деловой активности. Прим. ред.
[Закрыть], впоследствии ставший председателем Федеральной резервной системы США, и Гомер Джонс[276] 276
Джонс, Гомер (Homer Jones, 1906–1986) – американский экономист. Прим. ред.
[Закрыть], в дальнейшем – признанный эксперт в области теории процентной ставки. Под руководством Джонса Фридман написал выпускную работу по экономике. По его же рекомендации Фридману была предложена стипендия от экономического факультета Чикагского университета. Одновременно ему предлагалась стипендия по прикладной математике от Брауновского университета. После серьезных колебаний Фридман предпочел Чикаго и с этого времени целиком посвятил себя экономической теории.
В Чикагском университете сложился сильный преподавательский коллектив по экономическим дисциплинам с уникальным творческим потенциалом. В годы обучения Милтона Фридмана лекции читали основатель университета и автор выдающейся работы, посвященной предпринимательству, «Риск, неопределенность и прибыль» Фрэнк Найт[277] 277
Найт, Фрэнк (Frank Knight, 1885–1972) – американский экономист, автор теории предпринимательства, неопределенности и прибыли. Самая значительная его работа – «Риск, неопределенность и прибыль» (Risk, Uncertainty and Profit, 1921). Прим. ред.
[Закрыть], нобелевский лауреат Теодор Шульц[278] 278
Шульц, Теодор Уильям (Theodore William Schultz, 1902–1998) – американский экономист. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1979 г. Прим. ред.
[Закрыть], президент Американской экономической ассоциации Джэйкоб Вайнер[279] 279
Вайнер, Джейкоб (Jacob Viner, 1892–1970) – американский экономист. Прим. ред.
[Закрыть].
В Чикагском университете Фридман познакомился с Роуз Директор, которая стала его женой и соратником. На протяжении более 60 лет Роуз была его партнером и соавтором работ по политической экономии. У Фридманов родилось двое детей: дочь Дженет, ставшая юристом, и сын Дэвид, продолживший дело отца.
Получив степень магистра в 1933 году, Фридман около года стажировался в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где под влиянием выдающихся американских экономистов Гарольда Хотеллинга[280] 280
Хотеллинг, Гарольд (Harold Hotelling, 1895–1973) – американский экономист и статистик, автор модели линейного города. Прим. ред.
[Закрыть], Уэсли Митчелла и Джона Кларка обратился к математической экономике. В Колумбийском университете практиковался эмпирический подход – глубокое, основанное на опыте изучение реальных факторов экономической жизни. Чикагская традиция делала акцент на микроэкономику. В работах Фридмана в дальнейшем проявилось сочетание этих двух подходов. К примеру, любая научная гипотеза или теория признавались исследователем достоверными, если они подтвердились в ходе реального развития экономики.
Академическая карьера
В 1935 году, через год после возвращения в Чикаго, Фридман получил работу в Национальном комитете по ресурсам и принял участие в масштабном проекте по изучению потребительского спроса. В 1937 году молодой ученый стал сотрудником Национального бюро экономических исследований, где ему посчастливилось работать помощником будущего нобелевского лауреата Саймона Кузнеца. Темой их совместных исследований являлись доходы частных врачей.
Результаты этой работы были отражены в труде «Доходы от независимой частной практики», увидевшем свет в 1940 году. Затем на основе этого труда была написана докторская диссертация, которую Фридман успешно защитил в Колумбийском университете. В этой работе был сделан вывод о том, что профессия частного врача имеет монопольный характер, и это позволяет таким врачам получать доходы выше того уровня, который имел бы место при наличии конкуренции. Научная общественность отнеслась к этим выводам неоднозначно, в связи с чем опубликовать диссертацию удалось только через пять лет. В исследовании Фридмана содержались первые выводы по теории «человеческого капитала» и теории распределения дохода. Он впервые ввел различие между постоянным и временным доходом, что стало одним из важных компонентов его теории потребления.
В 1940 году Фридман преподавал в Университете Висконсина, а в годы Второй мировой войны работал в качестве экономиста в Министерстве финансов, участвуя в разработке налоговой политики военного времени. С 1943-го по 1945 годы по заказу Министерства обороны принимал участие в работе исследовательской группы по математической статистике в Колумбийском университете.
В 1946 году, после недолгого пребывания в университете Миннесоты, Фридман вернулся в Чикаго на должность ассистента профессора по экономике. В 1962 году становится профессором экономики Чикагского университета, в котором проработал до своего ухода на пенсию в 1977-м.
В 1947 году Фридман участвовал в организованной Фридрихом Хайеком (см. очерк 18. Фридрих Хайек) встрече в городке Мон-Пелерин в Швейцарии, на которой собрались представители либеральной школы политической экономии, журналисты и политики со всего мира. Созданное на этой встрече общество «Мон-Пелерин» поставило своей задачей распространение основополагающих принципов свободного рынка. Фридман являлся президентом этого общества в 1970–1972 годах.
«Решение проблемы правительством обычно хуже самой проблемы»
В 1950 году Фридман находился в Париже в качестве консультанта правительства США по реализации плана Маршалла, разработанного для восстановления разрушенной войной экономики стран Западной Европы. Он одним из первых экономистов выступил активным сторонником введения системы плавающих валютных курсов. В очерке «Доводы в пользу плавающих валютных курсов» Фридман писал о том, что фиксированные валютные курсы, введенные Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году с целью обеспечения устойчивости международных валютных отношений, в конечном счете ждет провал. Это, как и предсказание Фридмана о неизбежности ликвидации системы золотого стандарта, фактически сбылось в 1970-е годы.
В 1951 году Фридман был удостоен медали Джона Б. Кларка, вручаемой Американской экономической ассоциацией.
В 1953–1954 учебном году Фридман преподавал в Кембриджском университете в качестве приглашенного профессора, используя пребывание в Европе для изучения экономических и политических проблем европейских стран.
С начала 1960-х годов ученый активно занимался общественной деятельностью. В разные годы он работал советником по экономическим проблемам сенатора Барри Голдуотера[281] 281
Голдуотер, Барри Моррис (Barry Morris Goldwater, 1909–1998) – американский политик, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 1964 г. В 1953–1965-м и 1969–1987 гг. – сенатор от штата Аризона. Прим. ред.
[Закрыть], когда тот баллотировался на пост президента, участвовал в предвыборных кампаниях Ричарда Никсона (несмотря на расхождения с ним в вопросе жесткого контроля уровня цен и заработной платы) и Рональда Рейгана. Фридман был в составе ряда президентских комиссий, в том числе учрежденного в 1981 году Рейганом президентского совета по экономической политике, в который входили независимые эксперты. Рональд Рейган отмечал: «Милтон Фридман – ученый первого ранга, чей незаурядный вклад в экономическую науку сделал его одним из величайших мыслителей современной истории».
В 1967–1970 годах Фридман был президентом Американской экономической ассоциации, активным членом которой он оставался более 30 лет. Доклад «Роль монетарной политики»[282] 282
The Role of Monetary Policy (1968). Прим. ред.
[Закрыть], сделанный им при избрании на этот пост, стал одной из его наиболее популярных работ.
Идеолог экономических свобод
В 1962 году вышло в свет первое издание книги «Капитализм и свобода»[283] 283
Capitalism and Freedom, University of Chicago Press (1962). Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Идеи, изложенные в этой книге, стали результатом размышлений Фридмана об опасности усиления государственной власти на фоне ограничения свободы в США. Автор доказал, что экономическая свобода является необходимым условием свободы политической. «Все государства, стоящие за международным терроризмом, испытывают недостаток в экономической свободе», – писал он. Ученый разработал методику составления международного рейтинга экономической свободы на основании 37 показателей, среди которых – размер государственного сектора, уровень защиты частной собственности, вмешательство государства в деятельность субъектов рынка, свобода движения товаров и капиталов и др.
«В политике есть своя невидимая рука, действующая в направлении, противоположном тому, в котором действует невидимая рука рынка»
Наибольшую известность Фридман приобрел как основатель монетаризма. Этот термин был введен в современную литературу Карлом Бруннером[284] 284
Бруннер, Карл (Karl Brunner, 1916–1989) – швейцарский и американский экономист. Прим. ред.
[Закрыть] в 1968 году. Монетаризм рассматривает хозяйственную деятельность преимущественно с точки зрения процессов, протекающих в сфере денежного обращения. Главный способ воздействия на экономику – регулирование денежной эмиссии, валютный курс национальной денежной единицы, кредитная ставка, ставка налогов, таможенные тарифы и другие меры, связанные с уменьшением или увеличением количества денег в обращении и соотношением денежной и товарной массы.
Идейные корни монетаризма уходят в представление о том, что рыночная система, если она не подвергается государственному вмешательству в функционирование экономики, обеспечивает значительную макроэкономическую стабильность. Более чем за три десятилетия существования монетаризм стал претендовать на роль универсальной общеэкономической доктрины, способной решить такие экономические проблемы, как эффективность экономического регулирования, роль государства в экономической жизни и т. п.
Фридман охарактеризовал идеальную рыночную экономику как систему, в которой независимые индивиды руководствуются собственными интересами и для достижения своих целей вступают в отношения добровольного и взаимовыгодного обмена. Элементы командной системы в странах с рыночной экономикой следует свести к минимуму, говорил он. В соцстранах необходимо внедрять рыночный механизм и перераспределять доходы не через регулирование цен, а через налоги и субсидии.
Механизм ценообразования, действующий в рыночной экономике, Милтон Фридман назвал «нервной системой». Он выделяет три функции цены: информационную, стимулирующую и распределительную. Все эти функции цены тесно взаимосвязаны, и попытки подавить одну из них негативно сказываются и на других. Именно эта тенденция характерна, по мнению Фридмана, для плановой экономики, где предпринимаются попытки сохранить стимулирующую функцию, отделив ее от распределительной.
В области международных отношений Фридман выступал против экономической помощи США другим странам, считая, что она ведет к усилению позиции правительства по сравнению с частным бизнесом и установлению централизованного контроля со стороны правительства над экономикой, что скорее мешает, чем способствует экономическому развитию.
Важную роль в обосновании Фридманом предположений, касающихся зависимости между денежной массой и рядом макроэкономических характеристик, сыграл его историко-статистический анализ денежного обращения США за столетний период. В соответствии со своими стратегическими установками Фридман предложил внести некоторые коррективы в кредитно-денежную систему и в практику определения тактических мероприятий в области контроля над денежной массой. Прежде всего он выступил за ограничение всевластия Федеральной резервной системы, за подчинение ее Казначейству, с тем чтобы обеспечить единство руководства кредитно-денежной и фискальной политикой.
С 1966 года Фридман вел постоянную колонку в журнале Newsweek, благодаря чему его взгляды на важность невмешательства государства в социальную политику получили широкое признание.
В 1969 году Фридман опубликовал сборник «Оптимальное количество денег и другие очерки»[285] 285
The Optimum quantity of money and other essays. – Chicago: Aldine, 1969. Прим. науч. ред.
[Закрыть], в который вошли наиболее важные работы по теории денег, написанные за два десятилетия.
В 1980 году четой Фридманов была написана книга «Свобода выбирать: наша позиция»[286] 286
Free to Choose: A Personal Statement. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers (1980). Русскоязычное издание: Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: Наша позиция / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. Прим. науч. ред.
[Закрыть], которая приобрела такую известность, что ее название было взято для цикла популярных телепередач об экономике.
В общей сложности перу Милтона Фридмана принадлежит более 30 книг и свыше 400 статей.
Нобелевская речь
В октябре 1976 года Фридман был удостоен Нобелевской премии по экономике «за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за показ им сложности стабилизационной политики».
Нобелевская речь лауреата вызвала большой резонанс в научном мире. Фридман дополнил анализ отношения между деньгами и ценами в долгосрочной перспективе рассмотрением этого вопроса в краткосрочном периоде. Он продемонстрировал применение своей теории денег к исследованию важнейшей экономической проблемы – взаимосвязи между темпами развития инфляции и безработицей, отраженной в так называемой кривой Филлипса, иллюстрирующей по горизонтали динамику безработицы, а по вертикали – рост инфляции.
Последователи Кейнса (см. очерк 12. Джон Кейнс) исходили из положения об относительно устойчивой зависимости между этими величинами, предлагая правительству США выбор между комбинацией низкого уровня безработицы при высоком темпе инфляции и наоборот. В ответ на это Фридман обосновал тезис о стабильности кривой Филлипса, доказывая, что причиной безработицы является не инфляция сама по себе, а лишь инфляция, развитие которой не было заранее предусмотрено. Неуправляемая инфляция может временно снизить уровень безработицы, но, как указал Фридман,
«Лишь [только] предприниматели обнаружат, что увеличения относительного спроса на их продукт не произошло и что имел место только рост общего уровня цен, а рабочие – что они одурачены в отношении покупательной способности номинальной заработной платы, безработица вернется к тому уровню, который она имела ранее, до произошедшего роста цен»
Пол Самуэльсон (см. очерк 22. Пол Самуэльсон), экономист и нобелевский лауреат, позже констатировал: «Я мог бы нанести точки по всей карте мира, в которых на данный момент есть люди, пытающиеся доказать, что Милтон ошибается. Но в другой точке кто-то пытается доказать, что он прав. Это я и называю влиянием».
