Текст книги "Антикризисная книга Коммерсантъ'a"

Автор книги: Валерия Башкирова

Соавторы: Владислав Дорофеев
сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

работают с системами переводов по кредитным схемам. Система предоставляет банку –получателю перевода заемные средства, чтобы банк мог быстрее рассчитаться с клиентом –получателем денег. После расчета с клиентом банк возвращает платежной системе кредит. По

словам господина Айрияна, с начала кризиса для минимизации рисков банк перешел на

расчеты с партнерами по предоплате, закрыв кредитные лимиты российских банков-партнеров.

«В итоге 8 из 167 банков-партнеров приостановили переводы в нашей системе», – отметил

господин Айриян.

Схему предварительных расчетов с некоторыми банками-партнерами ввела и система Migom (Европейский трастовый банк). «С начала кризиса проблемы при проведении платежей

возникли примерно у восьми из четырехсот наших банков-партнеров», – пояснили в

пресс-службе Migom. В системе Contact банкам-партнерам предлагают разместить депозит для

гарантии платежеспособности. «Мы сократили установленные на несколько банков лимиты, а

с некоторыми работаем только в пределах покрытия», – заявил вице-президент Связьбанка

(осуществляет переводы по собственной системе Blizko) Игорь Ключников.

При этом в системах настаивают, что время проведения перевода даже в кризисных условиях

не увеличилось и перевод происходит либо в реальном времени, либо в течение десяти минут.

Однако в системе Coinstar говорят о возросших рисках задержки перевода при приеме и

отправлении через российские банки.

Сокращение объемов переводов в сентябре-октябре или замедление темпов их роста также

является общей тенденцией. В Аллюре объем денежных переводов в октябре сократился на

15 % «по сравнению с плановыми результатами», сообщил директор системы Вадим Парнас. В

системе Лидер в октябре зафиксировали замедление темпов роста объема переводов на 10 %

по сравнению с показателями августа. Зампред правления Русславбанка (расчетный банк

системы Contact) Сергей Блудов сообщил, что в октябре прирост объема переводов сократился

почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение темпов роста

объема переводов через систему Blizko подтвердил господин Ключников.

В крупнейших международных системах Western Union, MoneyGram не стали комментировать

ситуацию. Однако в конце сентября, когда возникли первые проблемы с переводом средств, Western Union заявлял, что «принимает адекватные меры по оптимизации своих рисков, действуя при этом на основе бизнес-интересов Western Union и интересов банков-партнеров».

Сокращение объемов денежных переводов происходит не только из-за кризиса

доверия в банковской системе, но и из-за оттока трудовых мигрантов в связи с

сокращением объема строительства, считает руководитель управления операционной

деятельностью Альфа-банка Сергей Логвинов. «Кроме того, в кризис многие физлица

опасаются переводить средства через банки, предпочитая использовать другие

возможности», – утверждает директор департамента маркетинга и планирования

Москоммерцбанка Дмитрий Орлов.

Вкладчики променяли рубли

31.10.2008. Финансовый кризис и снижение курса рубля относительно доллара

заставляют население ПЕРЕВОДИТЬ ДЕПОЗИТЫ ИЗ РУБЛЕЙ В ВАЛЮТУ. Отчетность

российских банков за сентябрь показывает, что рублевые вклады снижаются, тогда

как валютные растут.

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета (форма 101) 737 банков, опубликованным на сайте Банка России, а также данным, полученным непосредственно от

банков, общий объем вкладов физических лиц в сентябре снизился на 79,5 млрд руб., или на

1,4 % с начала месяца. В то же время вклады в иностранной валюте увеличились на 20,8 млрд

руб. (+2,7 %), а вклады в рублях снизились на 100,2 млрд руб. (-2,1 %). Доля вкладов в

иностранной валюте в общем объеме вкладов выросла в сентябре с 13,5 % до 14,0 %.

Курс доллара в сентябре увеличился по отношению к рублю на 2,8 %, курс евро – на 1 %. Банки

учитывают депозиты в своей отчетности в национальной валюте, и удорожание доллара и евро

стало одной из причин увеличения доли валютных вкладов в общей депозитной базе.

В большинстве крупнейших банков рост валютных вкладов оказался существенно выше, чем

изменение курса доллара. Лидером роста вкладов в иностранной валюте в абсолютном

выражении стал Сбербанк, что объясняется еще и тем, что в период кризиса население

предпочло хранить депозиты в госбанках.

«Люди начали переводить депозиты из рублевых в валюту – с 18 % на 1 сентября до 19,5 % на 1

октября (по всей банковской системе), – утверждает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. – В

октябре этот процесс только ускорился: идет валютизация активов населения и предприятий».

Эта тенденция сохранится на рынке в течение полугода, уверен аналитик по

банковскому сектору ИФК Метрополь Марк Рубинштейн. Заместитель руководителя

аналитического департамента компании Совлинк Ольга Беленькая полагает, что в

октябре эта тенденция усилится: «За октябрь доллар укрепился относительно рубля

еще на 6,78 %, что соответствует доходности 81,4 %, поэтому в октябре следует

ожидать еще большего перераспределения вкладов в пользу валюты». «Сейчас

доллар остается прибежищем инвесторов, которые панически скупают

американскую валюту. Мы увидим укрепление рубля по отношению к доллару в

среднесрочной перспективе четыре-шесть месяцев на 3–5 %. Сильное увеличение

спроса на доллар, на наш взгляд, сойдет на нет», – полагает господин Рубинштейн.

Общество ячеек

Банкиры поднимают расценки для физлиц за аренду банковских ячеек из-за резкого

увеличения спроса на них со стороны населения. Вкладчики банков изымают

средства с депозитов, опасаясь потерять свои сбережения из-за банкротства банков, предпочитая перекладывать сбережения в индивидуальные сейфы.

В конце октября – начале ноября коммерческие банки увеличили стоимость услуги по аренде

индивидуальных банковских сейфов (ИБС). В первую очередь это увеличение коснулось физлиц, так как именно они являются основными потребителями данной услуги. Так, арендовать

сейчас ячейку в московских отделениях ОТП-банка стоит в 1,3–1,5 раза дороже, чем это можно

было сделать в июне, сообщили в call-центре. В Альфа-банке со вчерашнего дня тарифы на

аренду ИБС выросли на 10 %, рассказал руководитель блока «Розничный бизнес» Алексей

Марей. В Промсвязьбанке вчера заявили, что пересматривают тарифы на аренду ячеек. В

отделении Банка Москвы на Ленинградском проспекте сообщили, что изменились не только

тарифы, но и конфигурация депозитария, то есть размеры ячеек. Повышение цен на аренду

ячеек произошло и в Сбербанке. По словам руководителя управления общественных связей

Сбербанка Ирины Кибиной, повышение можно назвать техническим. «Мы отмечаем рост

интереса к ячейкам: сейчас их заполняемость составляет 80 %», – заявила она.

Банки повышают стоимость аренды индивидуальных сейфов из-за ажиотажного спроса на эту

услугу со стороны населения. «Если ранее значительная часть ячеек использовалась

физлицами для проведения сделок по купле-продаже недвижимости и средний срок ее аренды

составлял один месяц, то сейчас сроки аренды увеличиваются, а население предпочитает

использовать ИБС в том числе и для хранения наличных средств и ценностей», – поясняет

заместитель председателя правления Абсолют-банка Олег Скворцов. По словам банкиров, в

пределах Садового кольца свободных ячеек сейчас не найти. Свободные ИБС есть только

самого маленького размера в отдаленных районах Москвы, сказали вчера в call-центрах Банка

Москвы, Собинбанка и других.

«Из-за изменившегося взгляда на банковскую систему, который мы наблюдаем не только в

России, но и во всем мире, население предпочитает хранить деньги не на банковских счетах, –говорит начальник аналитического управления банка Петрокоммерц Олег Соломин. – И рост

спроса со стороны населения на аренду ячеек этой осенью спровоцирован в первую очередь

желанием сохранения денежных средств».

По словам юристов, хранение средств в банковских ячейках менее рискованно для

клиентов, чем во вкладах. «Даже если банк обанкротится, вопросы банкротства на

содержимое ячеек не распространяются, – поясняет партнер и руководитель

практики финансового сектора компании Яковлев и партнеры Игорь Дубов. – В

отдельных случаях, предусмотренных некоторыми договорами, банк имеет право

доступа к имуществу клиента, размещенного в ячейке. Однако банк не может

использовать это имущество в банковских операциях, в отличие, например, от

договора вклада».

Глава 3

КОНЕЦ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Жизнь в кредит хороша тем, что уже сегодня можно позволить себе то, что без кредита можно

бы было позволить себе в лучшем случае после зарплаты, а в худшем – через несколько лет

или никогда. Жизнь в кредит плоха тем, что отдаешь всегда больше, чем берешь (в банке), причем в России – намного больше. К тому же утрачиваешь внутренний «счетчик», который, если полагаешься только на свои средства, не дает тратить больше, чем зарабатываешь. Это

касается и потребителей, и производителей, с той лишь разницей, что первые без кредита

как-нибудь перебьются, а вторые – не смогут развиваться и расти, а значит, погибнут. Если

возврат кредитов и выплата процентов становятся проблематичными и банки принимают

соответствующие меры, потребителю и производителю приходится затягивать пояса. И

задумываться о том, стоит ли занимать больше, чем можешь отдать, и какова истинная цена

жизни в кредит.

Банки ударились об розницу

19.09.2008. Вчера стало известно о первой реакции БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА на

события на финансовых рынках. ВТБ 24 сворачивает продвижение ипотечных

программ в регионах и ужесточает требования к заемщикам. Ряд банков

ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ.

Вчера ВТБ 24 разослал в свои региональные подразделения уведомление об изменении

условий ипотечного кредитования физических лиц. Согласно документу, в банке начал

действовать мораторий на прием и рассмотрение заявлений заемщиков в рамках продукта

«Ипотека Рефинансирование», а также на кредитование на нетиповых условиях. Одновременно

банк устанавливает обязательное требование к заемщикам по всем остальным программам –внесение 20-процентного первоначального взноса. Кроме того, ВТБ 24 отказывается от «новых

рекламных инициатив, направленных на активное продвижение ипотечных продуктов в

регионах, а с 1 октября отменяет все промоакции при первичном открытии офисов».

ВТБ 24 не единственный банк, сокращающий объемы кредитования в условиях кризиса. «Мы

временно приостановили выдачу всех розничных кредитов и кредитов малому бизнесу, поскольку не можем адекватно рассчитать ставки в связи с неопределенностью стоимости

ресурсов», – сообщила директор департамента розничного бизнеса Московского кредитного

банка Людмила Салигина. Аналогичные меры действуют сейчас в МБРР, который в ближайшее

время намерен повысить ставки по всей продуктовой линейке. По словам участников рынка, аналогичные меры готовятся в Сбербанке, Банке Москвы, ОТП-банке. В этих банках

опровергли информацию об изменении условий кредитования и сокращении программ, а в

call-центрах сообщили, что кредиты выдаются на прежних условиях.

Банкиры прогнозируют, что в ближайшее время вырастут ставки по всем кредитным

продуктам. «В связи с кризисом на финансовых рынках, резким изменением стоимости и

дефицитом ресурсов банки радикально пересмотрят ставки по всем видам кредитов», – уверен

старший вице-президент по развитию продуктов розничного бизнеса МБРР Альберт

Звездочкин.

Прежде всего банки повысят ставки по ипотечным кредитам. О ближайшем

повышении ставок в связи с кризисом заявили в банке Возрождение, Банке Москвы, не

исключили изменения условий кредитования в Абсолют-банке, накануне о повышении

ставок сообщил Альфа-банк. По словам зампреда правления Абсолют-банка Олега

Скворцова, банки еще осторожнее стали подходить к оценке платежеспособности

заемщиков «в связи с неопределенностью дальнейшей экономической ситуации» и

возможным сокращением зарплат.

Банки приняли госучастие в кризисе

Вслед за другими участниками рынка с кризисом ликвидности столкнулись

ГОСБАНКИ – они вынуждены минимизировать издержки и поднимать СТОИМОСТЬ

КРЕДИТОВ.

Второй по величине российский розничный банк ВТБ 24 (98,19 % акций принадлежит ВТБ, 77,4 % от которых контролируется государством) с 4 октября ввел мораторий на прием

заявлений на кредиты на покупку строящегося жилья и улучшение жилищных условий. Доля

кредитов на приобретение жилья в новостройках сейчас составляет порядка 40 % от

ипотечного портфеля. Одновременно банк повышает ставки по всем ипотечным программам

как в рублях, так и в иностранной валюте. По рублевой ипотеке ставки повышены на 0,7

процентных пункта, по кредитам в иностранной валюте – на 0,4. Теперь ставки по рублевой

ипотеке составят 12,9—14,4 % годовых, по валютной – 10,1—12,85 %. Ставки по нецелевым

кредитам под залог квартиры увеличены до 16,45–17,7 % годовых в рублях и до 12,6– 15,1 %

годовых в иностранной валюте. Кроме того, банк ужесточил условия по ряду программ

автокредитования.

Условия по ипотеке ВТБ 24 ужесточил практически одновременно со Сбербанком, увеличившим ставки по всем видам кредитов на 0,75—1,5 % годовых. Руководство Сбербанка

признало необходимость изменения приоритетов деятельности в условиях финансового

кризиса и фактически отказалось от заявленных планов по наращиванию кредитного портфеля.

Крупнейший российский банк, так же, как и ВТБ 24, намерен сконцентрироваться на

надежности и «гарантии обеспеченности возврата кредитов».

Сэкономить на рознице намерен и Банк Москвы (43,9 % принадлежит правительству Москвы

напрямую, еще 15,4 % контролируется через Московскую страховую компанию и Столичную

страховую группу).

Госбанки столкнулись с дефицитом ликвидности несколько позже остальных

участников рынка. До последнего момента прогнозировалось, что госбанки, через

которые правительство оказывает финансовую помощь банковской системе, смогут

извлечь из этой ситуации выгоду, дозировано распределяя средства. «Однако

госбанки также начинают ощущать дефицит ликвидности», – считает заместитель

руководителя аналитического департамента ИК Совлинк Ольга Беленькая.

«Кредитные программы мы финансируем за счет собственного капитала и депозитов

физлиц, дополнительных средств от государства или с внешних рынков у нас нет», –констатирует директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Анатолий

Печатников.

Удвоение ставок

8.10.2008. ИПОТЕКА в России постепенно возвращается на уровень 2000 года, когда

объемы ее выдачи были минимальными. Крупнейшие игроки ипотечного рынка

устанавливают заградительные тарифы на выдачу кредитов: Альфа-банк заявил о

повышении ставок сразу на 5 % годовых. В банке объясняют это решение

обострившимся кризисом и неопределенностью в отношении стоимости ресурсов для

финансирования кредитования.

Как сообщили в Альфа-банке, в ближайшее время средняя ставка по рублевой ипотеке

превысит 20 %, по долларовой – 16,5 % годовых. Повышение составит в среднем 5 процентных

пунктов: сейчас ставки по рублевой ипотеке Альфа-банка составляют порядка 15,5 %, по

валютной – около 12,5 % годовых. Одновременно банк устанавливает комиссию за выдачу

кредита.

Это самое масштабное повышение ставок по ипотеке с момента обострения финансового

кризиса – во второй половине сентября основные игроки повысили ставки по жилищным

кредитам на 1,5–2 %. За год кредиты на жилье подорожали более чем в полтора раза: летом

прошлого года банки предлагали кредит в среднем под 12,6 % годовых. Многие банки

приостановили выдачу ипотеки и сейчас пересматривают ставки. «Решение было принято в

связи с резко изменившейся ситуацией на фондовом рынке, мы пока не можем прогнозировать

стоимость привлечения ресурсов», – пояснил руководитель блока «Ипотечное кредитование»

Альфа-банка Илья Зибарев. По его словам, на октябрь было запланировано повышение в

пределах 1,5–2 % годовых, однако в последние дни оно было пересмотрено в сторону

увеличения.

Участники рынка называют ипотечные ставки Альфа-банка, который является одним из

крупнейших игроков на ипотечном рынке, «заградительными». По мнению директора

департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Анатолия Печатникова, максимальная ставка

по рублевой ипотеке – 17,5 %, выдача кредитов по более высокой ставке в разы увеличивает

риски просрочки. «Ставки Альфа-банка, одного из крупнейших российских коммерческих

банков – своеобразный индикатор для всего рынка, отражающий объективную стоимость

ресурсов», – считает директор департамента продаж Русского ипотечного банка Алексей

Дорош. Одновременно с Альфа-банком о готовящемся повышении ставок по ипотеке на 1–2 %

годовых, сообщил источник в ФК Уралсиб. Ужесточил условия и Абсолют-банк, временно

отказавшийся от кредитования строящегося жилья, считая этот сегмент высокорисковым.

Ранее его основной акционер бельгийская KBC объявила о возможном снижении издержек в

рамках группы, не уточняя, о каких именно мерах пойдет речь.

Прогнозировать объемы выдачи ипотеки по итогам года эксперты вчера оказались

не готовы. «Все зависит от того, как будут реализовываться заявленные

правительством антикризисные меры, – считает экономист банка Траст Евгений

Надоршин. – В случае если они реализованы не будут, рынок кредитования ждет

коллапс». По мнению Алексея Дороша, до конца года объем выдачи в лучшем случае

достигнет прошлогодних показателей – по данным Банка России, 556,5 млрд руб.

Кредитная яма оказалась глубже ожиданий

13.10.2008. Как следует из опубликованных данных ЦБ, в четвертом квартале

российским компаниям предстоит погасить не менее $47,5 млрд ИНОСТРАННЫХ

КРЕДИТОВ. Как свидетельствуют расчеты аналитиков, несмотря на мировой

финансовый кризис и отток капитала в третьем квартале, привлечение и

пролонгирование иностранных кредитов российскими компаниями и банками

составило около $75 млрд. $50 млрд, зарезервированных в ВЭБе на

рефинансирование корпоративных кредитов, может не хватить уже в 2009 году.

В рамках продолжения публикации данных о платежном балансе ЦБ опубликовал график

платежей по внешнему долгу. С 1 июля текущего года по 1 июля 2009 года выплаты по

российскому внешнему долгу (на 1 июля он был равен $527,1 млрд) должны составить

$156,8 млрд, а с учетом процентов – $177,3 млрд. Из этой суммы $67,8 млрд приходится на

банки, а $103,5 млрд – на небанковский сектор экономики. Впрочем, выплаты по внешнему

долгу могут оказаться и больше. Так, если возникнет необходимость погашать заимствования

«до востребования» или те, по которым «график не определен или отсутствует», за этот период

российской экономике может угрожать уже $203,4 млрд выплат по внешнему долгу.

Если в третьем квартале Россия должна была погасить (включая проценты) $60,4 млрд, то в

четвертом – как минимум $48,7 млрд. А всего за 12 месяцев с 1 октября этого года выплаты

составят не менее $137 млрд, из которых $3,5 млрд придется на государство, $53,3 млрд – на

банки и $78 млрд – на небанковский сектор. Впрочем, как и в прошлом, эти суммы в

реальности окажутся существенно больше, соглашаются Ярослав Лисоволик из Deutsche Bank и Михаил Хромов из Центра стратегических исследований Банка Москвы. Заимствования

продолжаются, по части займов кредиторы могут потребовать досрочного погашения. По

состоянию на 1 апреля ЦБ ожидал выплаты на третий квартал в размере $31,8 млрд, по факту

оказалось почти вдвое больше.

При этом, удивляется Михаил Хромов, сравнение оценок платежного баланса и внешнего долга

свидетельствует о том, что несмотря на мировой кризис и отток капитала российским

компаниям и банкам в июле—сентябре удалось привлечь много новых займов или

пролонгировать старые. По его расчетам, банки заняли $27 млрд, а небанковский сектор –$47 млрд.

Удастся ли им повторить этот результат и в нынешних обстоятельствах, экономисты

прогнозировать не берутся – мировой финансовый кризис небывало затруднил

доступ к кредитным ресурсам. Главный вопрос – достаточно ли будет средств, выделяемых государством в рамках антикризисного пакета. У экономистов есть

опасения, что если внешние займы будут недоступны, $50 млрд, выделенных через

ВЭБ на рефинансирование внешних заимствований российских корпораций, может не

хватить.

Заемные деньги уходят от потребителей

20.10.2008. Крупнейшие участники рынка потребкредитования сократили объем и

ужесточили условия выдачи ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВ. По словам ритейлеров, в

октябре продажи в кредит в некоторых сетях упали на 30 %, а ставки выросли на 5

процентных пунктов. Сокращение кредитования в торговых сетях может привести к

снижению продаж, поскольку 30 % покупок финансируется сейчас за счет кредитов, считают эксперты.

«Продажи в кредит снизились на 30 % по сравнению с сентябрьскими, банки в основном

продают высокодоходные кредиты с первоначальным взносом», – сообщил руководитель

департамента потребительского кредитования компании М.Видео Валерий Шатковской. По

информации другой крупной торговой сети Мир, в октябре ставки по экспресс-кредитам

повысились в среднем на четыре-шесть процентных пунктов. «Кредитный оборот в целом

снизился на 4–5 %, доля высокодоходных кредитов увеличилась на 20–25 %», – отметили в

пресс-службе Мира. В Эльдорадо и Техносиле отказались комментировать ситуацию.

Сокращение объемов кредитования, по наблюдениям ритейлеров, происходит на фоне

ужесточения условий оценки заемщика. «Банки пересмотрели скоринговые модели и

увеличили число отказов по кредитным заявкам», – отметили в Мире. Кредитные специалисты

ХКФ-банка в торговых сетях говорят заемщику, что объем отказов увеличен, и рекомендуют

брать кредиты с первоначальным взносом, а также на больший срок. По словам участников

рынка, увеличил объем отказов и банк Русский стандарт. Альфа-банк пока не ужесточил

требования к заемщикам, но планирует сделать это в ближайшее время. Доля отказов

вырастет на 5–6 %, сообщила начальник управления развития целевых кредитов Альфа-банка

Наталия Карасева.

Экспресс-кредитование в точках продаж традиционно занимало значительную долю в

кредитных портфелях основных участников рынка. Об этом свидетельствуют данные их

отчетности по МСФО. У ХКФ-банка в первом полугодии доля кредитов на покупку товаров

составляла 46,3 % (31,7 млрд руб.) от кредитного портфеля (68,6 млрд руб.). Доля кредитов в

точках продаж у Ренессанс Кредита составляла 42,7 % (19,7 млрд руб.) от кредитного портфеля

(46,2 млрд руб.), у Русского стандарта – 23,1 % (37,2 млрд руб.) от объема розничного портфеля

(161,1 млрд руб.).

Кризис на финансовых рынках и рынках межбанковского кредитования банки ощущают с

середины сентября. Однако вызванное этим сокращение кредитных программ в первую

очередь коснулось крупных залоговых кредитов, предоставляемых на длительный срок, –ипотеки и автокредитов. В сентябре объемы продаж товаров в кредит не менялись: в Эльдорадо

на уровне 27 % от оборота, в Техносиле – 23–25 %, в М.Видео – 15 %. В октябре сокращение

дошло и до кредитов в торговых сетях.

Эксперты уверены, что в ближайшее время банки еще больше сократят объемы

кредитования в точках продаж. «Это самый рискованный вид кредитования, необходимый банку для удержания позиций в период роста рынка и высокой

конкуренции, – считает аналитик банка Траст Евгений Надоршин. – Сейчас спрос на

кредиты высокий, а предложение сокращается, банкам выгоднее выдавать кредиты

в собственных офисах, сократив расходы на продвижение кредитов в магазинах». По

словам господина Надоршина, сейчас банки в первую очередь заинтересованы в

поддержании собственной ликвидности, а не в увеличении кредитных портфелей. С

ним согласна и старший аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. По ее прогнозам, сокращение розничного кредитования скажется на динамике объемов продаж, поскольку 30 % потребления финансируется за счет кредитов.

Ренессанс больше не Кредит

Один из лидеров рынка потребительского кредитования банк Ренессанс Кредит

официально заявил о ПОЛНОЙ ПРИОСТАНОВКЕ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Эксперты уверены, что таким образом банк аккумулирует ликвидность для выплат

по обязательствам. Беспрецедентные меры в банке объясняют возросшими рисками

при выдаче кредитов.

О том, что банк Ренессанс Капитал (работает под брендом Ренессанс Кредит) полностью

приостановил на месяц выдачу всех видов кредитов в России, рассказал председатель

правления банка Алексей Левченко. Кредитование в розничных сетях «в связи с нестабильной

ситуацией на финансовых рынках» банк приостановил с 17 до 21 октября, а затем продлил

мораторий до 23 октября. Ранее банк увеличил срок рассмотрения всех кредитных заявок до

двух недель и ограничил операции по кредитным картам.

Сейчас речь идет о полном закрытии всех кредитных программ. Ренессанс Кредит – первый из

крупных участников рынка, объявивший о таких крайних мерах. С начала кризиса банки

отказывались от выдачи отдельных видов кредитов, в первую очередь ипотеки. От ипотеки и

автокредитов отказался ХКФ-банк, заявив, что выдача таких кредитов слишком рискованна.

«Мы продолжаем анализировать макроэкономическую ситуацию как России в целом, так и в

отдельных отраслях, которые действительно могут быть проблемными», – пояснил господин

Левченко. По расчетам банка, пока его прибыль будет формироваться из $150–200 млн, ежемесячно поступающих в счет погашения уже выданных кредитов. «Как только ситуация

изменится, мы возобновим кредитование», – добавил господин Левченко. «Банк может

какое-то время зарабатывать на поступлениях в счет погашений уже выданных кредитов, –считает старший аналитик ИФК Метрополь Марк Рубинштейн. – Однако ни один банк не

может долго находиться в такой ситуации».

Остановка работы накануне предновогоднего повышения розничных продаж может

негативно сказаться на отношениях банка с розничными сетями, считает член

правления Альфа-банка Алексей Марей. «Сети рассчитывают на определенный объем

продаж, в том числе и за счет кредитных средств, вернуться на прежние позиции

банку может оказаться сложно», – утверждает господин Марей. Конкуренты Ренессанс

Кредита по работе в розничных сетях – банк Русский стандарт и ХКФ-банк – отказались

комментировать ситуацию.

Банки привязались к дефолтам

31.10.2008. Инвестбанки, понесшие огромные потери в ходе финансового кризиса, ужесточают требования по КОРПОРАТИВНЫМ ЗАЙМАМ. Банкиры начали

привязывать ставки по корпоративным кредитам не к долговому рейтингу компании

и ставке LIBOR, а к стоимости страховки корпоративных кредитов. По данным

Bloomberg, на такие условия кредитования уже согласились Nokia и Nestle.

Некоторые инвестбанки ужесточают условия корпоративного кредитования. Как сообщило в

среду агентство Bloomberg, такие банки, как Citigroup и Credit Suisse, пытаются ужесточить

условия кредитования корпораций и максимально обезопасить себя от дефолтов по

обязательствам заемщиков. Банки начали привязывать стоимость корпоративных кредитов для

заемщиков не к рейтингу их долговых обязательств и ставке LIBOR, а к стоимости кредитных

дефолтных свопов (CDS) по этим заемщикам.

Кредитные дефолтные свопы CDS (credit default swaps) – страховые контракты, по которым

продавцы кредитной защиты соглашаются на выплату покупателю (как правило, банку) определенной суммы в случае наступления указанного при сделке события. За эту услугу

покупатель-кредитор платит продавцу CDS премию.

Одними из первых корпораций, согласившихся на такие условия кредитования, стали финский

производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и швейцарский производитель

продуктов питания Nestle. В условиях финансового кризиса, вызванного дефицитом

ликвидности, банки все меньше кредитуют корпорации. По данным исследования, проведенного Bloomberg, с начала года банки выдали корпоративные кредиты американским

корпорациям на общую сумму $603 млрд, в то время как в прошлом году эта сумма составила

$1,73 млрд. Вместе с тем банки все чаще покупают CDS для страховой защиты от дефолта

заемщиков по своим обязательствам: за последние десять лет мировой рынок CDS достиг $60

трлн.

По мнению участников банковского рынка, опрошенных Financial Times (FT), подобных

сделок будет становиться все больше: чем дороже будут обходиться для

банка-кредитора CDS на данного заемщика, тем дороже для этого заемщика будет

кредит. «Думаю, это будет использоваться чаще, как способ, позволяющий банкам

оценить стоимость кредита для компании в момент выдачи кредита», – цитирует FT

Дэвида Слэйда, возглавляющего управление по заемным средствам в Credit Suisse.

У банков утроилась просрочка

Рост ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по кредитам резко ускорился – в сентябре

она росла в три с половиной раза быстрее, чем в августе.

Банк России опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 октября 2008 года, из

которого следует, что кризис привел к значительному ускорению роста просроченной

задолженности. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и

прочим размещенным средствам банковского сектора выросла за сентябрь на 12,4 %, до

276,2 млрд руб. За август рост просрочки составил всего 3,5 %, за июль – 2,4 %. За сентябрь

2007 года объем просроченных кредитов вырос на 3,9 %. Таким образом, в сентябре 2008 года

просрочка росла в три с половиной раза быстрее, чем в предыдущем месяце, и в три раза

быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки в совокупном кредитном

портфеле российских банков выросла за сентябрь до 1,45 % с 1,33 %. При этом рост самого

кредитного портфеля в сентябре замедлился по сравнению с августом с 4 % до 3,2 %.

Быстрее всего в сентябре росла просроченная задолженность банков друг перед другом –объем просроченных межбанковских кредитов вырос в четыре раза, до 3,4 млрд руб. Объем

просроченных розничных кредитов рос гораздо медленнее (на 6,4 %, до 131,4 млрд руб.), зато

их доля оказалась самой высокой – 3,3 % кредитного портфеля. Для сравнения: доля

просроченных межбанковских кредитов на 1 октября составляла всего 0,2 % от объема

портфеля.

В Москве за сентябрь просрочка по розничным кредитам росла несколько медленнее, чем в

целом по стране, – на 6,1 %, до 85,1 млрд руб. Однако доля просроченных розничных

московских кредитов оказалась в два раза выше, чем в целом по России, – 6,8 %. «Москвичи

сильнее, нежели жители регионов, зависят от заемных денег, именно по ним кризис ударит

сильнее всего», – отмечают аналитики коллекторского агентства Секвойя Кредит

Консолидейшн.

Лидеры роста просроченных кредитов (по абсолютному значению) – госбанки: в Сбербанке

просроченная задолженность выросла на 4,9 млрд руб. (+9,6 %), в ВТБ – на 4,4 млрд руб.

(+35,0 %). В пятерку лидеров роста просрочки вошли также Альфа-банк (3,2 млрд руб., +33,9 %), Уралсиб (1,8 млрд руб., +22,4 %) и Росбанк (1,1 млрд руб., +15,2 %). Лидером